本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。

抗日战争时期，华北根据地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是民兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。路途，海娃遇到敌人，急中生智把信藏在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫带路，晚上却趁敌人熟睡取信逃跑，中间信一度得而复失、失而复得，海娃也再落敌人之手，这回，聪明勇敢的他将敌人引上了歧途，而敌人发现上当时，打伤了海娃的手，这时，八路军赶到。

某铁道领导干部，在解决列车堵塞问题上，展开了两种思想的斗争。

故事发生在山西晋中地区。小飞娥（丁是娥 饰）嫁人前，是十里八村一枝花，暗地里和保安（王铭道 饰）偷偷相爱，保安相赠一枚罗汉钱私订百年秦晋。小飞娥父母哪容女儿私下寻夫，硬逼她嫁给邻村张木匠（解洪元 饰）。二十年过去了，小飞娥始终生活在对保安的思念和邻人的闲言碎雨中。女儿艾艾（筱爱琴 饰）眨眼到了谈婚论嫁年龄，同村后生李小晚（刘正道 饰）相中艾艾，也送了一枚意寓订情的罗汉钱。两人的相爱很快遭到村里人竭力反对，小飞娥更是担心女儿走上自己曾经的老路。张木匠面对村里人对他的指责，羞愧难当，决意将艾艾嫁给......

兰州某化工厂提前一年半建成投入生产的故事。

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江饰）勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴饰）暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚饰）带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强（万仓饰）也送去参加八路军。王唯一被镇压后，他兄弟日寇特务王柬芝（顾岚饰）来到村里，以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅（袁霞饰）被派到王官庄协助村里工作，偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。

德叔有一身少林武功，到美国开了个宝芝林医馆，兼授武术。叛徒尊尼另开武馆，并来宝芝林寻衅，用下流手段打伤德叔，企图独霸美国武林。德叔大弟子杰到美国探师，与当地少女安娜发生误会，被拘入警局。杰在警局与警员发生友谊，并于德叔团聚。尊尼不甘心，继续聚众闹事，杰挺身而出，巧妙的利用警方把他们绳之于法，为达到报复的目的，尊尼把安娜吊在摩天大楼上，引诱杰来拼命。一个武林清理门户，除掉叛逆洋徒弟...

少女张桂英与财主王正魁作仆人，进门后被逼作妾，后遇王之表弟穷书生来借张作假妻去会见岳父，张见李虽穷，但年貌相当暗示爱慕，终于假夫妻变成为美满的真夫妻。

大限将至，老宗主向徒弟格弄和格西讲述天地世间正邪交替的道理，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢夺舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得知消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西…

20世纪50年代末的南海沙滩上，社会主义的汹涌热潮在这里也呈现出红红火火的场面。少年们偶然在沙子中挖出了一顶日军钢盔，由此将公社书记廖阿彩（吴文华饰）的记忆带回了硝烟弥漫的战争时期。1937年，楚楚动人的阿彩和自小认识的玩伴金喜互有好感，却始终不能吐露心声。与此同时，渔霸高仁利（陈天纵饰）及其儿子高子端（详仪元饰）则百般刁难这群苦难之人。金喜被逼还债，阿彩则面临给高仁利当小老婆的厄运。在工人赤卫队队员张伯（蒋锐饰）的协助下，二人排除万难，终于喜结连理。