这部电影由王子Charming（维尔摩·瓦尔德拉玛 配音）来主导故事。讲述了三个公主白雪公主（艾薇儿·拉维妮 配音）、灰姑娘（阿什丽·提斯代尔 配音）和睡美人（邓紫棋 配音）发现她们都和同一个王子订婚。原来是王子在儿时被人下了咒语，被施下强迫跟遇见的每个女孩求婚的咒语。为了找到真正的真爱，无法爱人的女主角丽诺尔（黛米·洛瓦托 配音）带领着王子Charming，踏上一个史诗般的旅程。

小男孩萨瓦（Maksim Chukharyov 配音）居住的村庄曾受到神秘白狼Anga（康斯坦丁·哈宾斯基 配音）的保护，但由于白狼会攻击人类，白狼一族受到了魔法师的诅咒，村庄也被一群无情的土狼、鬣狗所侵占，设法逃脱的萨瓦开始了拯救村庄的旅程……旅途中，萨瓦结交了一只奇怪的蚊子，虽然一路艰辛万苦，但是每次在萨瓦遇到困难和阻碍时，白狼Anga会愿意帮助他，前进的道路上，萨瓦与白狼都在相互理解，相互帮助。

本季继续演绎彭彭和丁满日常充满刺激的冒险旅程。辛巴的两个好朋友丁满和彭彭，一个聪明绝顶、爱说爱笑、天马行空；另一个憨厚热心、忠厚老实、稳重忠心。两个好朋友因为迥异的背景和性格常常会碰撞出啼笑皆非的故事。每当夜晚来临，丁满都会为彭彭讲述着一个充满奇思妙想的童话故事，彭彭每天都在丁满的故事中进入梦乡。两个好朋友不仅在生活和挑战中加深了解，更是彼此扶持成长，深厚的友情令人艳羡。