故事发生在日寇侵华前夕，一段平静中隐伏着万丈波澜的时空，这时候，中国人的封建思想已走到了尽头，在丧钟响起前作出垂死的张牙舞爪，不单把人性、亲情和爱情变得矛盾扭曲，把不合理变成理所当然，更握杀了人世间数不尽的真情至爱…本故事的男主角沈悠然，他虽不是屠龙的勇士，更曾甘心屈服于封建的魔爪之下，但，悠然的心却有着梦，一个对爱情锲而不舍的梦，一个对理想不离不弃的梦，终于，悠然遇上了女主角阮曼清，心内的梦想瞬间化作烈焰，毅然向那传统巨兽作出挑战。虽然，悠然并没有改写中国近代那满是血泪的历史，却留下了跨越百年的基业，见

南宋年间，内忧外患，武林上互相仇杀。郭靖与黄蓉一家却在桃花岛上过着宁静的生活。及后，为了寻访黄药师而重返中原，巧遇杨康之子杨过，郭靖见他年幼乏人照顾，把他带回桃花岛抚养。后因杨过个性顽劣，郭靖送他到重阳宫拜师学武。杨过个性倔强，常常触怒师父，为避祸而闯入后山禁地，被孙婆婆救入古墓，还得古墓主人小龙女收他为徒，授以古墓派绝学，并与小龙女研习玉女心经，彼此心意相连，汇报生情愫，可异这段师徒之恋为世俗所不容，更因迭生变故而被迫分离。

北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱，遭其报复被指为契丹人后裔，而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心，可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，宅心仁厚，深得高人指点，武功高强，后被选为西夏驸马。乔

这是香港70年代的典型武打搞笑片。老千邓国文（许冠文 饰）经常出入于监狱，狱中无聊时，他经常会表演一些自己的千术以资同仓的犯人解闷。犯人刘俊杰（许冠杰 饰）对国文的千术十分佩服，希望出狱后能和他一起合作挣大钱。国文并没有答应，因为老千一般都独来独往。两人出狱后，俊杰组织了一帮老千和国文对赌，国文通过一早买通在场的舞女佩佩将他们击败。俊杰更加佩服国文，再次提出两人合作。国文抵不住他的死缠烂打，终于应承了。两人计划向城中恶霸大哥全下手，为了筹集赌资，他们还参加了电视台的有奖游戏，国文凭借聪明的头脑顺利的赢下了