在内蒙插队的老知青肖志成返回了阔别多年的家乡，和当年一起插队的几个哥们重新团聚。当年亲密无间的几个哥们，林亚如、李向东、郑军、赵建安等在帮助肖志成的过程中心里起了变化，几经分分合合，几人终于前嫌尽释，重新携手，完成了心愿。

辽宁盘锦市公安局禁毒支队发现东山有毒品出售。东山市公安局禁毒大队李飞根据录音，查到毒贩林胜文。李飞不顾蔡永强阻拦，夜袭塔寨，成功抓获毒贩林胜文后却被村民围攻，销毁了物证。在审讯过程中，林胜文态度嚣张，却被李飞套出证词。李飞和宋杨在林胜文情妇周琳家中调查时得知林胜文被取保候审。宋杨因抓捕林胜文被前女友陈珂埋怨。宋杨不慎向蔡军泄露审讯时林胜文的证词。次日，林胜文在家中死亡。李飞开始怀疑蔡军。

静海帮头目白簋意外被捕，天津警局高级督察方竟成奉命审讯，怎料白簋油盐不进毫无收获。临末，白簋自断尾指胁迫方竟成，点名要与天津第一警探柯晨来一场王对王的较量。时至，柯晨正在警局筹备慈善义演的具体事项。局长孙满堂分派警校刚毕业不久的向羽成为柯晨助手，一同参与审讯白簋。在与白簋的交谈之中，柯晨敏锐地发现对方试探的意图，当机立断终止本次审讯。柯晨意外的举动引来向羽的不解，为此她直抒胸臆却遭来柯晨一通大骂。

首都机场，公安部五局刑侦局副局长高笑天带领队伍对廖启东实施抓捕，虽然廖启东落网，但是涉及此案的关键证人宋成功抓捕失败，现在宋成功已经逃亡境外，而廖启东正试图将所有事都推到宋成功身上，部长告诉高笑天，宋成功已经联系上了，但是宋成功要求去国外跟他谈，部长还强调，廖启东案是大案要案而且审判在即，务必要尽快将宋成功劝返回国。

东山市公安局禁毒大队李飞、宋杨夜袭塔寨，抓获毒贩林胜文后却被村民围攻，销毁了物证。在审讯过程中，林胜文态度嚣张，却被李飞套出证词。李飞和宋杨在林胜文情妇周琳家中调查时得知林胜文被取保候审。宋杨不慎向蔡军泄露审讯时林胜文的证词。次日，林胜文在家中死亡。宋杨收到ps过的陈珂裸照，抓捕包星时失去联络。禁毒局副局长李维民展开缉毒行动，为了查获数额为一吨的毒品交易，李维民进行了精密的部署。

一位国家部委的项目处长被人举报受贿千万，当最高人民检察院反贪总局侦查处处长侯亮平前来搜查时，看到的却是一位长相憨厚、衣着朴素的“老农民”在简陋破败的旧房里吃炸酱面。当这位腐败分子的面具被最终撕开的同时，与之案件牵连甚紧的汉东省京州市副市长丁义珍，却在一位神秘人物的暗中相助下，以反侦察手段逃脱法网，流亡海外。案件线索终定位于由京州光明湖项目引发的一家汉东省国企大风服装厂的股权争夺，牵连其中的各派政治势力盘根错节，扑朔迷离。

1945年，正是抗日战争接近尾声之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，平静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投靠南京汪伪政权，军统情报处成员余则成受命前往南京刺杀叛徒，却意外走上了另一条道路。经中共策反，余则成以地下党的身份重返军统，成为扎入国民党心脏的一颗铆钉。为了协助余则成的工作，党组织派出脾气火爆、口无遮拦的女孩翠平担任余则成的冒牌夫人。随着时间的推移，国共的斗争愈加强烈，这对夫妇也面临着人生重大的考验……