故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂

贫苦的冉·阿让为了挨饿的孩子去偷面包，结果被判处19年的苦役。出狱后，走投无路的他偷走了收留他过夜的主教的银器潜逃，被警察捉回。主教声称银器是送给他的，使他免于被捕。主教的言行感化了他，他化名马德兰，从此洗心革面奋发向上开始新生活。但缉拿过他的警长沙威却一心要找他麻烦。在得知了芳汀的悲惨遭遇后，他承诺照顾她的私生女柯赛特。八年后，柯赛特爱上了共和派青年马利尤斯，轰轰烈烈的巴黎人民起义爆发了，无赖德纳迪埃和他又狭路相逢，而多年来从未放弃追捕他的沙威又出现在他的面前…

欧洲某国的安妮公主（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）到访罗马，国务烦身，但她又厌倦繁文缛节。一天晚上，身心俱疲的她偷偷来到民间欣赏夜景，巧遇报社记者乔（格里高利·派克 Gregory Peck 饰）。二人把手同游，相当快乐。公主更是到乔的家中作客并在那过夜。不料乔无意中发现了公主的真实身份，他决定炮制一个独家新闻，于是乔和朋友、摄影师欧文（埃迪·艾伯特 Eddie Albert 饰）一起带公主同游罗马，并且偷拍了公主的很多生活照。然而，在接下来与公主的相处中，乔不知不觉恋上了公主。为了保护

嘉莉（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰）出身于偏僻贫穷的山村，长大之后，她来到了繁华的大都市芝加哥，希望能够在这里过上自己梦想中的生活。然而，现实却是残酷的，拮据的经济让她不得不过着寄人篱下的日子。一次偶然中，嘉莉在火车上遇见了名为杜洛埃（埃迪·艾伯特 Eddie Albert 饰）的男子，杜洛埃多金又慷慨，嘉莉遂即同他开始了同居生活。之后，嘉莉又遇见了酒店老板赫斯渥（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰），在赫斯渥的身边，嘉莉总算过上了梦想中荣华富贵纸醉金迷的生活。可是好景

乡村女孩特鲁迪的小镇驻扎着军队，她于欢送军队的派对次日醒来，发现自己稀里糊涂地嫁人了。嫁给谁还不知道，更糟糕的是还怀孕了。诺威尔从小深爱着特鲁迪，原谅了她的过失，当特鲁迪明白威诺尔是多么爱她时，她为自己利用诺威尔的行为而感到羞耻。一直蒙在鼓里的科克洛克先生知道了事情的真相，他想方设法帮诺威尔逃脱去找和特鲁迪结婚的士兵，却惹出了更多的麻烦。为了诺威尔免遭起诉，特鲁迪决定向人们讲明事情的真相，而在去镇委会的路上却阵痛发作产下了六胞男孩震惊中外……

尼姑拉丝·菲隆是芝加哥一地方检查官，他为了正义努力的工作,想把一恐怖组织头目艾伯特·探戈诺送上法庭。就在开庭的前一天，尼姑拉丝·菲隆一家及保护他们的五个警察被杀，只有菲隆的儿子洛根得以幸存。由于没有证据案子被搁置一旁。年幼的洛根发誓要为全家报仇。之后洛根的叔叔捷克将他带到了新墨西哥州，生活中无意的发现洛根有跟自己一样的预知危险的能力，决定教洛根搏击。捷克曾是美国突击队队员，善于各种搏击技巧，他将毕生所学教与洛根。长大后洛根也参加了突击队，他记得爸爸的话只为正义而战。成为英雄的洛根忘不了家里的大仇，毅然决定

玛丽.波琳与姐姐安妮美丽动人，如此优点却遭到了父亲与叔叔加以利用。为了提升自己家族的地位与权利，玛丽的父亲要把玛丽送进皇宫当中，成为了当时国王亨利八世的姘妇。玛丽后来怀上了国王的孩子，但她的姐姐安妮也在这个时候进入皇宫，她要勾引国王以得到宠爱。原来安妮早已对进入皇宫密谋已久，为的是得到国王的宠爱以得到皇后的位置，全然不顾自己妹妹玛丽早已对国王产生了真感情。于是，同是波琳家族的一对姐妹为了各自的爱情与利益在皇宫中明争暗斗。姐妹俩争斗过后得到的结果到底如何？

1585年，此时伊丽莎白一世（凯特•布兰切特 Cate Blanchett 饰）已经52岁。她单身未嫁，政治手腕已经非常成熟，处理国务也比年轻时得心应手。她思想开明，允许人们信仰罗马天主教。然而，却屡屡受到苏格兰女王玛丽•斯图亚特的种种对抗，玛丽甚至派杀手暗杀伊丽莎白未遂。　　另一方面，女王还面临着西班牙这个宿敌。西班牙和英国之间的宗教差异，加之海盗活动猖獗的现况，使得二国矛盾日渐尖锐，为日后的战争埋下伏笔。　　罗利带着海外新鲜的探险经历在女王面前出现，令女王多年尘封的心有了悸动。然而，女王的爱情，注定了

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复燃，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了，她离奇死去，所有证据都表明凶

影片讲述了一个普通的社会服务员的故事，他的工作是为孤单死去的逝者寻找相关亲人，而当他被告知即将被政府裁员后，他决定将最后一位死者的亲友全部找齐……