第一季，忘忧大师圆寂后，江湖中人争夺忘忧的弟子——有着特殊身份的无心。而无心却一心只想护送忘忧大师的遗骨落叶归根。在雷无桀和萧瑟的帮助下，三人终于抵达忘忧的故乡并安葬了他，还帮助无心摆脱追杀，回到自己的家乡天外天。本季，无心离开后，萧瑟和雷无桀来到雪月城，三城主司空长风认出萧瑟身份，强行收其为徒。雷无桀闯登天阁求见二城主雪月剑仙李寒衣，想让李寒衣去雷门看望自己的师父雷轰。二人定下三剑之约。数月后，习武有成的雷无桀成功接下李寒衣的三剑，李寒衣赴约下山。随着萧瑟进入雪月城，天启的其他王子也蠢蠢欲动、纷纷寻求盟

隋朝大业年间，炀帝昏庸无道。大司空杨素趁机把持朝纲。元宵花灯之夜，五位绝色舞伎进入大将军李玥府内表演歌舞，为首一名叫红拂的舞伎杀死李玥。原来，他们是杨素派来刺杀李玥的暗人。 五人焚烧了李俯。洞房花烛夜，浑然不知情的红拂，怀着对独孤城的情意精心装扮自己。然而，出现的却是杨素，红拂绝望了。

30年代的上海，大富豪井家育有二子二女，父亲迎娶二姨太宝珠后，宝珠与恋人沈斌合谋使井家败落。井家二姐妹同时爱上了医师高尚谦，妹妹莉梅摔伤了脚致跛残，姐姐莉雪促成了妹妹的婚事，远走他乡。5年后，莉雪回来，却卷入“杀害沈斌”的凶案旋涡，被当做凶手关押入狱。莉雪做舞女养大的两个弟弟，大弟志豪做了律师，小弟志忠做了拳师，他们想尽办法营救姐姐而不成，莉雪不得不面对法律的审判。法庭上，志豪为姐姐辩护，井父、井母和志忠都承认“杀人凶手”是自己，这使得宝珠良心发现，承认自己是杀人凶手，并道出真相。经历这一切，高尚谦了解了

这天是华芸女儿巧巧的五岁生日，母女俩在欢乐中等待着巧巧的父亲冯楠。而冯楠始终不归，等来的却是两名身着制服的检察官。原来冯楠伙同银行职员杨敏涉嫌经济诈骗,杨敏被抓后，他匆忙地带着情人携款出逃。华芸对冯楠的所作所为毫不知情，心急如焚的她又联系不到丈夫，母亲陪着她一起到婆婆家去打听情况。势利自私刻薄的婆婆清楚冯楠出逃的原因，但她不但不告诉儿子的去向，还蛮横无理地警告华芸不要出卖丈夫。受了委屈的华母带着女儿离开了冯家。华家姐弟听说华芸和母亲在冯家受了委屈，生气地要去上门理论，被华母制止。冯楠出逃带走了家里全部的存

1898年的天津，戊戌变法失败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿起用炸弹炸死了一个朝廷高官。天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”绝技，他被当作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又开罪了混混玻璃花，后者鼓动一帮武林高手跟他打擂台，得胜后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。傻二在众人的帮助下开了武馆教功夫，随着义和团运动的兴起，他又被众人怂恿成了领袖。在八国联军枪炮的面前，傻二发现自己的辫子功根本无能为力，觉悟后的他决定让儿子读书而不是习武，自己则参加了革命军，练成神枪手重振雄风。

农科所的副所长马古，带着他研究得奖的南瓜到某大酒店寻求合作。巧遇汤晓彤宴请单位的主任。席间晓彤与主任发生争执，情急之下晓彤砸碎了马古的南瓜，两人产生了误会。婷婷试探着把刚离婚的马古介绍给晓彤，晓彤对马古印象极差，，便一口回绝了。仿佛是冥冥之中的天意安排，晓彤和马古接触的机会越来越多。，二人相爱并且结婚了。婚后晓彤和马古之间的矛盾逐渐暴露，体现在生活的方方面面。苏放为了一笔生意请马古做借款的担保人。晓彤坚决反对，马古碍于面子瞒着晓彤答应了。结果苏放没能按时还款，债主把马古家洗劫一空。晓彤得知后对马古彻底失望