一个材料科学专家被胁迫盗取世界上第一个太空电梯设计团队的设计方案。

丽萨是一位心脏外科医生，她尽职尽责地救助每个病患。她有一个9岁的儿子山姆需要换肝救命，而她却无法救自己的孩子，这让丽萨非常无助。一伙非法移植器官的人盯上了丽萨，他们用山姆作为人质，迫使她为一个富人做心脏移植手术。当丽萨知道了这个非法组织无视生命用他人器官做买卖后，她意识到这是一个陷阱，她决定带着儿子逃离。

国际小姐大奖赛江城赛区前三强刚出炉，立即引发公众质疑，称长相太丑，不能代表江城美女参赛。公众和媒体纷纷追查事实真相，主人翁被迫陷入了舆论的漩涡。 周媛与叶茂得原是情侣，却尔虞我诈；参赛结缘的付美琴、于晓晓和赵诗琦本是好友，暗地里却勾心斗角；姚鲁本是舆论的推手，却与付美琴擦出了爱情的火花。 付美琴失踪了，而这一切，才刚刚开始……

《大丑》改编于吴克敬同名中篇小说。 　　故事发生在陕西地区一个叫陈仓的城市，随着时代文化体制改革政策。陈仓市的诸秦腔集团面临整会改制，某剧团全体演职人员也面临着留的抉择和考验。该团的“台柱子”丑角舔大丑和老婆尤选荣也在此抉择之中。 　　团长也是邸大丑的师兄王开锁，找来大丑告诉他继续留在剧团的消息。并征求他对其他人选的推荐意见。出乎师兄的意料，大丑并没有念私推荐自己的老婆，依然推荐了在当地已小有名气的自己的徒弟杭小唱。

影片根据1961年耶鲁大学权利服从电击实验事件改编，实验者毫无节制地提升惩罚电压，电压早已超过人类承受的极限。每个普通人只要服从了规则，则可能无意识地变成杀手，教授由此开始怀疑人性，普通人只是受人操纵的傀儡。