本片创造了一个虚构的混战时代，背景是19世纪的中国。在北方有一个势力强大的狮子帮，朝廷想用黄金收买他们，而此时帮派内讧了，老大金狮（陈观泰饰）被老二银狮（文峰ByroMa饰）和老三铜狮（黎烈弓CugLe饰）杀害，金狮的儿子曾义（尹成植RickYue饰）决心要为父报仇。远在偏僻小镇的铁匠（RZA饰）一心想存够钱跟心爱的青楼姑娘丝丝（杰米·钟JamieChug饰）远走高飞，却因为有一手好手艺被迫卷入了事件，而此时镇上来了个来路不明的高手杰克刀（罗素·克劳RussellCrowe饰），朝廷派来的双子男女杀手（连

故事发生在二次大战结束后不久的西雅图，由于珍珠港事变令美国国内普遍反亚洲情绪高涨，政府甚至决定没收定居于国内日本人的财产，并将他们送进集中营里加以管理；不料此举却活生生拆散一段异国恋情，报社编辑之子以萨和日裔女子Hatsue的甜蜜初恋被迫嘎然划下句点；九年后，成为记者的以萨调查渔夫卡尔的命案报导时，发现被告赫然竟是初恋情人的丈夫！当以萨经过一番推敲后，最后终于找到足以证明被告清白的证据，然而若交出证据，以萨和Hatzue间便不可能会有第二次机会，此事令以萨的内心不由得陷入天人交战

1950年，美国某岛上的一位当地居民夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄（尹成植 饰）牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（伊桑·霍克 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义直言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了那位居民是死于意外的重要证据，但这就意味

1950年，美国某岛上的一位当地居民卡尔夜间出海捕鱼时身亡，警长认为此事疑点诸多，颇有排日倾向的法医将日裔居民宫本一雄牵入此案，法院随即对宫本展开审判，岛报记者伊斯梅尔（Ethan Hawke 饰）因个人关系对审理十分在意，原来宫本之妻金田初枝（工藤夕贵 饰）是伊斯梅尔青梅竹马的恋人，后来美日宣战，岛上的日裔居民开始遭受排斥，金田一家也受到了不公对待，被遣往集中营看押劳动，伊斯梅尔仗义执言反被同胞威胁，这段恋情不得不随之终结。伊斯梅尔查询事发当夜岛上的天气记录，得到了比尔是死于意外的重要证据，但这就意味着

新晋警官布莱恩为了破获最近屡屡发生的飞车党劫车案而充当卧底，打入这里活跃的飞车党帮派中，搜集证据以期将罪犯乘之于法。布莱恩凭借高超的车技很快赢得了飞车党老大唐的欣赏和信任，并且很快和唐的妹妹蜜雅堕入爱河。然而飞车党的第二把手文斯却是对布莱恩充满敌意，原来文斯一直暗恋蜜雅，而且布莱恩的到来威胁着他二把手的地位。这时，飞车党的党员们开始怀疑他们内部藏有奸细，布莱恩的日子开始不好过。而且和唐接触越久，他们之间的友谊就越加深厚，布莱恩开始进退两难。