辽阔的西部草原住着一位父亲和他的三个儿子——父亲是退了休的骑兵上校，三个儿子个性鲜明：大儿子艾尔弗莱德（艾丹·奎因饰）忠厚老实，二儿子特里斯坦（布拉德·皮特饰）狂放不羁，最小的儿子塞缪尔（亨瑞·托马斯饰）温文尔雅。父子在大草原的生活随着塞缪尔未婚妻苏珊娜（朱莉娅·奥蒙德饰）的到来而改变。苏珊娜年轻漂亮，给艾尔弗莱德带来了内心的震动。他暗恋她，然而苏珊娜心里却不由自主的迷恋上豪放粗犷的特里斯坦。出于道德的坚守，他们一直压抑着内心的感情。

工作失意，婚姻暗淡，人生正值低潮的摩根·苏利文（杰瑞米·诺森 Jeremy Northam 饰）无时无刻不在渴望一种全新、精彩的生活。偶然机会，他成为高科技数码公司Digicorp的雇员。在培训期间，他接受公司的洗脑并且有了全新的身份，从此他游走世界各地，不断窃取Digicorp的主要对手Sunways的商业机密。在某次执行任务时，他邂逅了带有神秘气质的女郎丽塔（刘裕玲 Lucy Liu 饰）。摩根从她口中得知发生在自己身上的一切，并以此为契机成为一名双料间谍，然而他的人生也开始朝着失控的方向疯狂驶去……

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯SallyHawkis饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯RichardJekis饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟OctaviaSpecer饰）。一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农MichaelSha