清朝末年，江南小镇的富商白老爷被人杀死，酿成地方大案。赏金猎人聘远受命前往白沙镇侦破疑案，他慢慢发现白老爷是因为知道一个秘密而死的。白家的四位夫人、日本人、土匪纷纷浮出水面，都为了这个秘密费尽心机。随着案情逐渐水落石出，聘远发现原来自己父亲和白老爷之死，都是因为一张金矿地图。十三年前，日本青龙会出钱请父亲勘探地质，不料发现了大型金矿；聘远父亲不愿把金矿图纸交出而惨遇毒手；白老爷亦是被日本青龙会的势力所害。聘远凭借着聪慧勇敢，拨开重重迷雾，终于查出幕后的凶手，得到了金矿地图。面对日本人的威胁，聘远将金矿地图

20年前，奥特兄弟为了阻止由异次元人亚布鲁怨念衍生出来的终极超兽奥特杀手萨乌鲁斯，奥特兄弟用尽了所有力量和萨乌鲁斯进行了一番苦战。最后，奥特杀手萨乌鲁斯被打败，沉入了神户港的深海。亚布鲁的怨念得以被封印，但是，奥特兄弟们也丧失了变身的能力。梦比优斯奥特曼来到地球半年后，隐约感觉到了神户的异样并独自一人去前去调查。梦比优斯奥特曼得知传说中的奥特兄弟作为人类，在神户生活着。此时，由多位外星人组成的宇宙联盟为了解开当年封印，也来到了地球。为了使沉睡在神户深海的奥特杀手萨乌鲁斯复活，宇宙联盟决定先铲除可能成为最大

两个有趣的小孩，一个叫“没头脑”，他不管干什么事总是丢三拉四。另一个小孩叫“不高兴”，你要他东他偏西，一开口就是“不高兴”。最后，他俩都接受了教训，改正了缺点。

老渔翁在黑夜冒着风浪出海捕鱼，捞了一个绘有渔童的古老鱼盆。深夜，渔童从盆里跳出，垂钩钓鱼，溅出的水都变成了珍珠。洋教士得知后，勾结官老爷要霸占这件宝物，遭到渔翁的痛斥。为了不让鱼盆落入洋人之手，渔翁在公堂把鱼盆摔碎。这时渔童从盆里跳出，甩起钓竿把洋教士扔进大海。

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

陈塘关总兵李靖添了一个非凡的儿子哪吒，被太乙真人收为徒弟，送他乾坤圈和浑天绫两件宝物。哪吒七岁那年，天旱地裂，东海龙王滴水不降，还命夜叉前来强抢童男童女。哪吒见义勇为，打死夜叉，又杀了前来增援的龙王之子敖丙。龙王去天庭告状，途中又被哪吒打个半死。于是，四海龙王兴风作浪，水淹陈塘，危害百姓。哪吒为拯救百姓，悲愤自刎，以身抵命。太乙真人借莲花与鲜藕为身躯，使哪吒还魂再世。哪吒抱着为民除害的决心，手持火尘枪，足踏风火轮，怒捣龙宫，征服龙王，为民除害。