世纪之交，古老的中国正迎来前所未有的巨大变革。老态龙钟的大清王朝摇摇欲坠，六君子的鲜血无法阻止历史车轮的滚动，老北京城的上空风云变幻，波谲云诡。王利发，北京城内裕泰茶馆的年轻掌柜。他谨记父亲的教诲，体面周全地迎送四方宾客。小小的茶馆内，三教九流各色人等穿梭于此。

因为不能面对丈夫自杀的事实，吉伯特的母亲不停进食，致使体重剧增至六百磅，难以行动。吉伯特的智障弟弟阿尼一出生就被医生诊断活不过十岁，却即将过十八岁生日，最小的妹妹爱伦却正值叛逆的青春期。

经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳操纵女医师高荷惠研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫引起了前新選组头目斋藤一的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心登场。

大雨瓢泼的都市，邪恶欲望肆意横行。不经意间残忍而血腥的猎奇案件接连发生，有的人被饿犬撕咬而死，有的人被割掉和出生时同样重量的肉而死掉，有的被平均切成两半分送给妻子与情人，有的则被冻在冰柜中永葆不老的青春，更有人嘴里被塞满了大大小小的钉子。

影片刻画了一个美丽善良、知音律、晓歌舞、喜爱荣华富贵，不问朝政大事，三千宠爱集一身而又导致辗转蛾眉马前死，君王有泪救不得的宫廷贵妇形象。

自小一起长大的少女花与爱丽丝是一对亲密好友，但两人性格迥异，爱丽丝活泼好动，见爱就追，花则天性害羞，不敢同喜欢的男生讲话。在每天陪伴爱丽丝尾随其一见钟情的高校男生时，花也偷偷恋上了经常与该男生结伴同行的宫本。花与爱丽丝双双考进宫本所念书的高校，花也设法成为了宫本所在的相声社团的社员。某次意外令宫本患上短暂性的“记忆丧失”，花趁机编出自己是宫本曾开口示爱的对象，两人谈起伪恋爱。眼看谎言越撒越多接近无法收场，花情急之中把爱丽丝拉了进来，不想她自己成了“电灯泡”。

故事发生在拥有着深厚历史的圣多明尼教堂之中，在这里执掌的，是名为基斯的神父，基斯在这个职位上已经度过了四十五年的时光了。基斯年岁已高，思想早已经渐渐跟不上潮流，前来听他布道的信徒们越来越少，教堂很快就陷入了入不敷出的危机之中。就在这个节骨眼上，一位名叫欧曼尼的年轻神父被教会派来此地协助基斯。

骠叔与妻子骠婶、二女儿、小女儿住在公屋里，已经结婚了的大女儿与女婿希望能搬到骠叔家同住。但本来骠叔家中就地方狭小，现在又迎来即将生育的大女儿与女婿。加上现居的周遭环境复杂，对妻子女儿们的出入造成很多的困扰。

佐原卓子是一名经验丰富的律师，在职场上如狼似虎的她常常为了获得胜利而不择手段。一天，同行原山正雄找到了卓子，将自己手上的一个案子委托给她，被告是名叫白河球磨子的女人，她被警方控告杀死了自己的丈夫福太郎。在一场车祸中，福太郎不幸遇难，而球磨子死里逃生。

7年前，一颗核弹将浣熊市的一切隐藏在历史之中。7年后的今天，美国中西部城市哈佛维尔，参议员朗·戴维斯因群众抗议其与威法玛公司的关系而被困飞机场。正当他乔装打扮准备离开之时，一位抗议者咬死了参议员的警卫...