在偏远乡村经营道场的不起眼中年剑术老师，贝利尔·加德南特。以剑士巅峰为目标的日子已经远去，他与自身的实力妥协，悠闲度日。如今他的前徒弟之一，已经晋升为王国骑士团长的艾露西亚时隔十年来访了。「我推荐老师您担任骑士团专属特别教官，并成功获得了批准。」贝利尔原本认为，就这样在乡村宁静结束自己生涯也不要紧，但从此他的命运发生了剧变——！城市生活。与成长巨大的前徒弟们重逢。邂逅新的伙伴，以及强敌。「对我一个过了巅峰期的大叔而言，这担子实在是太重了……」贝利尔虽然这么想，但长期以来不断认真锻炼的剑术已经达到了人称「乡

日向梦是非常明亮有精神的初中1年级学生。她在入学仪式的前一天，捡到了从天上掉下来的神秘玩偶。那只毛绒玩具自称为美姬，它告诉梦，如果它和伙伴心灵相通的话，就可以进入和伙伴同样的梦境一起玩耍……