上海名牌大学的MBA毕业生江晓阳为了远大前程，也为了心爱女友李静微的十年之恋。离开了故乡上海来到南方沿海城市通海市知名的金鹏企业集团工作。在他勤奋刻苦的工作过程中他发现了这家公司的走私黑幕。身为公司董事长的香港女强人程梦丽碰巧又是江晓阳的中学同学，在江晓阳出现以后，缺乏真情滋润的她因迷恋江晓阳而逐渐身不由己地失去了对走私事业地控制；通海市公安局身经百战的孤胆英雄北勇在一系列刑事案中逐渐揭开了通海市的走私黑网；最后在江晓阳、北勇这对文武兼备的英雄巧妙配合下，在中央工作组的支持下，通海市的官商勾结的特大走私集

三毛（贾林 饰）从来就是银幕上的喜剧人物。这次，三毛从军了。抗日战争全面爆发，无所事事的三毛一心想着为国立功，加入了军队。不料，新兵训练的时候就笑料百出。手榴弹实弹投掷训练时，三毛一不小心就将手榴弹投到了战壕里，搞得全军上下一片乌黑。稀里糊涂的三毛随后参加了一支敢死队，笑料百出的他和队友们竟一股全歼了敌军。抗敌有功，三毛高升到后勤部，不用再上战场了，却成了师长姨太太的跟班。整天被使唤也闹了不少笑话。不料师长自杀，三毛又重投兵营。一次执行空降任务时，三毛和以前的知心战友遭到伏击，大难不死却落入深山。一等就等

旧上海滩，十里洋场的繁华掩盖不了背后你死我活的江湖厮杀。杜月笙效命于黄金荣，出生入死，立大功；孝敬黄夫人，得欢心；庇护手下，得人心；临危不乱，调度有方；单刀赴会独闯兵营，以死相救黄金荣，声名大振，与黄金荣以兄弟相称。杜私放黄金荣垂涎的艺女艳阳春，而将其情夫投入大牢；在妻子生日之际，弄瞎妻子旧情人的双目；一切于不动声色之中，心机险恶，其然昭昭。杜私放艳阳春一事败露，为应付黄金荣去追查艳阳春下落，识得艳阳春徒弟韩雪芳。杜经人介绍再娶一妻，却神往于韩雪芳。在成立了中汇银行，修建杜家祠堂，广邀南北名伶堂会助兴之时