明中叶，东西两厂明争暗斗不断。东厂曹公公手下养了三大高手，分别是孟星魂（梁朝伟饰）、高老大（杨紫琼饰）、叶翔（甄子丹饰）三大高手，亦有小王爷（林志颖饰）帮忙。高老大经营快活林，孟星魂与叶翔皆是其从小养大的结拜弟弟，三人亲如手足。叶翔暗恋大姐，大姐却对孟星魂情有独钟。孟星魂与八卦门掌门之女小蝶（王祖贤饰）是爱侣，小蝶亦已怀有孟之骨肉。四人面对纠缠的感情痛苦不已，而此时孟星魂亦与高大姐接下刺杀孙玉函（徐锦江饰），将西厂李公公控制下的聚贤山庄一网打尽的任务。到底任务能否完成？而四人的感情又将何去何从？

恩仇爱恨，江湖黑白两道的终极对决。正邪之战，侠未必正，盗亦有道，到底孰正孰邪。遭到锦衣卫杀手连环追杀，至使父兄葬身火海，家破人亡。为复仇袁少亡命天涯，机缘巧合下习的无上神通并联合各大门派高手组成同盟，以对抗东厂…… 魏忠贤为了巩固实力，铲除异自勾结塞外第一高手陷害袁少结拜大哥熊廷弼，同时串通努尔哈赤出兵攻打大明，大批杀手冲入北京城，一时间江湖朝野血雨腥风，人人自危，究竟袁少最终如何打开困局？熊廷弼是敌是友，是生是死？大明也陷入了最大的危机……

相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨……武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，出手连败六大派高手，担任明教教主。

二郎神因神志不清胡说八道而被舅舅玉帝通缉，他的忠仆哮天犬打退十八罗汉，救主人于危难之中。雷公主动下凡捉拿二郎神，并将他打得形神俱灭，而哮天犬幸得猪八戒出手相救逃过一劫。哮天犬对猪八戒的救命之恩不仅不报，还认定他是二郎神的仇家，誓为主人报仇。

风雪之夜，鲁智深带宋江的儿子宋士骏赴武松之约，途中遭朝廷阻击，幸得西门金哥相助，武松措手造成西门庆的妻子焚身而死，金哥决心为了母亲报酬，鲁智深制止金哥，并决定抚育成人，化去与武松的仇怨。10年后，金哥、鲁智深以雕塑为生。金哥牢记母亲的教导，一不当英雄，二不近女色，在临安城中与红袖书院女扮男装的韩若男每次相见都互不相让，发生争执。

公元五七七年，北周周武帝伐北齐，先锋杨林率兵破晋阳，秦旭战死，杨林大军向济州进发。济州守将秦彝正替四岁儿子叔宝举行拜师入学之礼，齐相高阿古从晋阳逃至，报告晋阳失守，杨林军临城下，高阿古欲降，彝不从，发信向燕山罗艺求援。高阿宝开城门降敌，彝着家仆带妻宁夫人及子叔宝逃，并交托金锏，着秦安传叔宝秦家锏法。彝力战杨林遭擒，誓死不降，杨林从高阿古意翌日当众施刑以慑服济州军民。

石卵崩裂，一只晶莹剔透的玉猴出世，目射金光，直冲天庭。千里眼顺风耳告诉玉皇大帝：这是一只天地精华成就的石猴。石猴来到灵台方寸山的斜月三星洞拜菩提祖师为师，在祖师的询问下，他告诉祖师自己的家在花果山水帘洞，自己无父无母，也不知道姓什么，花果山的众猴子因为自己带头冲进了水帘洞，而拜自己为美猴王。因为感悟生死想求得个长生不死，所以翻山越岭来求仙学艺。

很多年以前，他矢志要成为一个优秀的猎妖师，他选择了黑山做他修行和圆梦之旅的起点。那时，燕赤霞很年轻，黑山已经是一座很老的大山，那里有更老的精灵妖怪，它们过着原始的生活，粗糙简单却充满杀戮气息。他在黑山经历一场又一场的凶险恶斗，村民们都害怕进入黑山和这间寺院被称为“兰若寺。他的剑变得更可怕，他的力量也更强大，他自信可以战胜一切，直到那一天，他遇上了她和他们的悲痛故事由此开始。很多年以后...

该剧讲述郭靖背负着家恨国仇闯入江湖，通过无数历程和在红颜知己黄蓉的帮助下，最终成长成一位“侠之大者”的武林民族英雄故事。