红衣主教劳伦斯（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）要负责世界上最秘密、最古老的活动：选择新的教皇。而他发现自己处在一起阴谋的正中心，可能撼动教会最深的根基。

温弗雷德（彼得·西蒙尼舍克饰），一个住在德国郊区的钢琴老师 。他喜欢化装开玩笑，随身总是携带牙套、假发，和严肃的女儿伊奈丝（桑德拉·惠勒饰）的关系疏离。伊奈丝是一家大型德企罗马尼亚分部的高层，是一个野心勃勃一心扑在工作上的强势女人，对人对己要求严谨。她过着一成不变的规律生活，对自己完美规划的职场生活容不得一丝扰乱。

在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员开会决定如何最好地实施对欧洲犹太人的种族灭绝。

这部电影的故事发生在一所德国学校，主要围绕着一个父亲的角色展开。一个周五下午，这位父亲前去教职员工室的门口，希望说服学校里的六名老师，让他的儿子参加Abitur参加考试。