1949年中共地下党员罗凯旋从国外归来执行秘密任务，不料刚到上海就遇到国民党追捕。就在罗凯旋在被敌人包围时，华野尖刀队队长冯梁山带着几名手下成功杀掉所有国民党解救了罗凯旋。火车上冯梁山向几名同志交待此次的任务安全地护送罗凯旋到岭南的虔州城。罗凯旋介绍情况自己一直在欧洲父亲和武安邦是好朋友，父亲一直打理武安邦在海外的财产，父亲去世后便由罗凯旋来打理，前不久接到武安邦的地方要取出存在瑞士银行所有存款。这时冯梁山介绍国民党为了阻止我军南下在秘密进行一项行动，名字叫南柯计划。上级派罗凯旋回来就是刺探南柯计划的内容

无心带丁隐回到雪池，不想却遇上五鬼天王。无心以死相护，求五鬼搭救丁隐一命。五鬼一气之下，逼迫无心下嫁，方才肯交出血饮刀搭救丁隐。无心痛苦万般，可是看着危在旦夕的丁隐，只得咬牙同意。五鬼利用血饮刀助丁隐打通血脉，血饮刀亦化为丁隐手上的纹身，自此归丁隐所有。丁隐醒后，玉无心问他打算，丁隐说想要将血饮刀交还蜀山，并求诸葛驭我取出赤魂石，随后和无心一起归隐塞外。玉无心心中苦楚，只得摇头告诉丁隐，自己想要说服父亲不再作恶，也要找回娘亲，一家团圆。两人便约定，等各自完成心愿，便退隐江湖，做平凡夫妻。无心在五鬼的监视下

百团大战后，一夜之间我八路军立即化整为零，除了留下部分军队保护八路军首脑机关突围上山和日军兜圈子捉迷藏外，其余的部队都分散各方突围，冲出了日军的包围圈，进入了山区和平原，跟当地的老百姓一起打起了游击战。突围时被日军冲散的旅部机关参谋赵云遇上八路军某部骑兵连连长李强，二人又遇到了经验丰富的老战士老曲，机敏的警卫排周排长，参军不久的流浪儿小罗，五人阴差阳错地被汉奸带到日军老鹰山煤矿，在李强和赵云领导下煤矿上的苦力暴动，众人终于逃出了这座人间炼狱，鉴于五人出色表现，上级命令他们五人正式组成一支武装工作队，前往敌

方大同的鸡引发了一场胡同闹剧，方大同羡慕胡同里的老邻居们都有孙子抱，于是想出了给已去世的老伴过生日的主意将儿女叫回家吃饭，布置生孩子的任务。方家三对夫妇的日常生活也就此展开，无意间测出自己怀孕了的贾元元被突然而来的消息搞的不知所措，她还没有想好生不生孩子这件事情。方乐却高兴了，他觉得自己终于给方家留下了后代。在电台上班的贾元元再次被上司责备，她丝毫不觉得自己做的有错，态度坚定。方家老三方向回国了，为了不超重，她在身上穿了好几件大棉袄，见到来接机的老公尚北京，她没有很大的欣喜，反而一件件的脱下身上的衣服，面

英杰村村主任田三友突然失踪，全村老少来村委会追要粮款，马大山带头闹事并说田三友的不是，仇老五为老舅打抱不平和马大山起了冲突。一直钟情孙浩然的夏岚不顾母亲的阻拦非要去寻找浩然，孙浩然却义无反顾的要去英杰村当大学生村官。葛二泪撺掇仇老五找高原的麻烦，仇老五顺手偷走马大山汽车的电瓶去高原鱼塘偷鱼却被逮个正着。田三友带着钱刚回到村里，汪镇长便带着孙浩然来走马上任。

第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构——梅机关为配合作战本部一举攻占长沙，秘密展开一项代号为“狱火计划”的行动，旨在利用生化武器消灭守城军民。汪伪政府金融部长孙宗吾来到上海，秘密为梅机关物色一家合适的轮船公司。中共地下党派遣代号为“夜鹰”的林剑松来到上海锄奸。孙宗吾通过交际花孟美茹的引荐，结识上海船王梁仪同，双方就合作意向达成共识，相约当晚在露兰夜总会签署合约。林剑松在孙宗吾下榻的大东饭店查到孙的计划，并找到上海行动组的徐光溥配合行动。当晚，日本人今井玉治和东野隆已在露兰夜总会安置众多特务确保签约。林剑松提

故事开始于一架回国的飞机上，侯三寿与黄瑞诚同为温商狭路相逢，黄瑞诚对侯三寿的机智表示佩服，侯三寿却借机挖苦黄瑞诚，阿诚心里很不是滋味。飞机落地温州，侯三寿立刻被媒体团团包围十分风光，黄瑞诚则慌乱去接在拘留所的儿子黄小威，父子俩一见面便是电光火石。侯三寿设宴为黄小威压惊，席间林佳来请来温大教授苏若冰并有意撮合她和黄瑞诚，黄小威见状提前离席。黄瑞诚有意与侯三寿合作，公司其他人认为侯三寿不实诚，黄瑞诚则佩服侯三寿机灵。黄瑞诚去找侯三寿，恰好碰到他与林佳来因为欧美市场生意分配争执得不可开交。黄瑞诚诚恳提出与侯三寿

1937年，抗日战争爆发前夕，日军以蒙特卡罗花园为据点，设置特务组织，从事破坏活动。尤其在情报方面，日方一直都顺利破解中方密电，中方对此束手无策。蓝衣社截获情报，日本特务在上海多地同时发动炸弹袭击，紧急派出人手四处拦截，却中了敌人的调虎离山计。最后却发现其实真正的炸弹就在蓝衣社情报部门，变节成员安放了定时炸弹，情报站炸毁，情报站站长许安妮受到轻伤。情报站顾问农初民认为唯有派人直接偷取密钥，推荐一位叫做傅约翰的侠盗实行计划。傅约翰劫持了一位富商，乔装打扮成他的模样偷出被拍卖的圆明园兽首铜像，却被童虎逮捕。许