1946年，八年的艰苦抗战终于结束，而国共两党则旋即拉开内战的大幕。蒋介石调动二十万大军对解放区发起猛攻，其后国军又以五十万大军进攻苏皖，内战局势进入了关键时刻。连番激烈的炮火过后，李先念率领的主力部队转入豫鄂陕地区，曾经好不容易巩固下来的大别山再被敌人夺去。在此危机时刻，许多人的内心发生了动摇，革命立场产生动摇。县委书记和县委组织部长莫文阶不过多久叛变革命，游击队员南果祥也开始产生畏惧敌人的情绪。

故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区。但是女特务刀爱玲（曹樱饰）蛊惑当地头人布亢（刘怀德饰），令民众对工作组产生误解和敌意。工作组不急不躁，一点点取得了民众的信任和支持，与此同时还与反动势力做着不懈的斗争.

故事片《勐垅沙》是由八一电影制片厂在1960年摄制的。本片根据话剧《遥远的勐垅沙》改编，它讲述的是1950年春，解放军某部指导员江洪奉命率工作组到云南傣族地区勐垅沙开展工作。当地头人布亢受潜伏的女特务刀爱玲的挑唆，禁止傣族老乡接近工作组，致使工作组的工作难以展开。江洪要战士们克服畏难情绪，深入群众，为群众做好事，以取得他们的信任。同时，江洪又带头到苦大仇深的梅恩家访问。青年猎人勒亨受坏人挑拨，误以江洪为敌，企图杀害他，幸被梅恩的爷爷帕曼及时劝阻。刀爱玲又派人放火烧了勒亨的家，企图嫁祸于江洪，并煽动群众赶走

描写的是1946年期间，李先念率领的五师撤离了大别山地区后，一支地方武装小分队坚持和数量占绝对优势的国民党军作斗争的故事。小分队的战斗员们不但要同敌人斗争，还要和饥饿和寒冷斗争……影片真实生动而又富于戏剧性的故事情节引人入胜，成功地塑造了以县委刘书记为首以及罗文川、巧观、南国祥、穆英、劳良才、王太等一批革命者富贵不能淫，威武不能曲的光辉形象。