契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时，遭中原武林豪杰围攻，血战中萧远山妻子被杀，萧远山悲痛欲绝，在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，抛上未死之子——乔峰。三十年后，乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函，立下大功。姑苏慕容复勾结宋官购买军火，被骗，更愁复燕大业。洛阳花会上，丐帮副帮主马大元之妻康敏，赢得所有人的目光，唯独乔峰不看其一眼。

一波未平，贾琏（姬麒麟 饰）又开始打贾珍（石冼 饰）小姨尤二姐（陈虹 饰）的主意。贾珍父子从中撮合，怂恿贾琏在“花枝巷”购房，尤二姐心甘情愿做了“秘密夫人”。刚烈的尤三姐（李玲玉 饰）对戏子柳湘莲一往情深，柳公子赠予家传宝剑。柳湘莲疑心尤三姐不清白，悲愤的尤三姐拔剑自刎，柳湘莲遁入空门。王熙凤（刘晓庆 饰）得知贾琏“金屋藏娇”，暗生毒计。她趁贾琏不在，花言巧语将尤二姐接进荣国府。随即跑到宁国府大闹。面对心狠手辣的王熙凤的“软刀子”，懦弱的尤二姐不堪重负吞金自尽。

冬日，贾母（林默予 饰）给来请安的贾宝玉（夏菁 饰）一件名贵的孔雀裘斗篷。宝玉不小心将斗篷烧了个洞。身患重病的晴雯（李勇勇 饰）撑着虚弱的身子彻夜缝补，昏倒在床。这天，丫鬟傻大姐（闵英 饰）捡到一个绣花香囊，被邢夫人遇到。原来香囊上绣着男女裸体相抱的图画。为解恨，邢夫人将香囊交给王夫人（王敏宜 饰）。王夫人大怒，命人彻查园子。妈妈们借机泄愤，园子里的姑娘、丫环们无一幸免。晴雯也被赶出贾府。贫病交加的晴雯命赴黄泉。宝玉深感悲戚，黛玉也黯然神伤。

1946年，东北解放区下江市刚刚成立的新生政权，就面临着一个所谓“牵牛花计划”的绞杀案。新任市长江一舟决定从前年发生的神秘事件“8.12悬案”查起，于是缉捕伪市长凌绍谦的法网静静地撒开。不料，失踪多时的凌绍谦落入了国民党特务之手。而另一股神秘势力又将凌劫持到猫儿山中。我公安人员只身入虎穴，捕捉凌绍谦。在枪决凌的刑场上，情况急变，国民党特务，土匪，神秘势力与我方对垒，气氛剑拔弩张。江市长下令放人，并智取“白狼”，“黑豹”，了解了“8.12悬案”的真相，彻底摧毁了潜伏敌特，土匪，日本特务多股黑势力的联合绞杀案