故事发生在1890年，科妮莉亚·洛克是一位来自英国的法老女儿，一个为了死去的儿子复仇，只身前往美国西部寻找仇人的未婚妈妈。然而仅仅到达西部的两周时间内，科妮莉亚就已经目睹了四起杀戮。某天，她在旅馆被黑心老板控制马上没命时，曾有过一面之缘且试图要为其开脱的伊莱·惠普及时出现救了下她。伊莱是一名前骑兵侦察员和波尼族成员，也是一位想要夺回自己土地的印第安士官。在科妮莉亚的请求下，她跟随着伊莱，两人一道前往北部。两个人有着类似的创伤，也有着一样坚定的目标：伊莱被边缘化的身份让他不断经历着指摘，他想要夺回本该属于自

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。