或许过去，又或许未来，人类大规模向宇宙殖民。当人口膨胀到五千亿的时候，散落在宇宙各个角落的人类返回故土地球，却引发了伤亡惨重的归乡战争。为了保护地球这片圣地，人类制定了盖亚制裁，约定不许任何人染指这里。可是曾经作为联合舰队舰长的哈洛克却背叛盖亚制裁，驾驶着他的阿尔卡迪亚号高举叛旗，成为逃逸一百年之久的通缉犯。

长期分裂的东西多罗瓦两国关系紧张之际，东多罗瓦籍的世界著名歌手马卢达女王在西多罗瓦举办演唱会之际遭到暗杀。两国处于战争一触即发的危险状态。而当时担任马卢达的保镖的次元大介在一个星期后被枪射伤，而枪手竟是同一个人......

在世界的尽头，住着一群被称为“离别一族”的古老民族：他们拥有着长寿之血和永生不老的面容。在一场战役中，离别一族惨遭灭族，15岁的玛奇亚侥幸逃生，孤身一人的她在残骸中拾到了一个普通人家的遗孤，并决定收养它。随着时间的流逝，她必须要学会如何做一个母亲，并在朝代的更迭中守护“离别一族”最后的信仰…

庭院里樱花花瓣散落一地，就着月色，格外漂亮。半夜醒来的神乐，坐在正对庭院的走廊下，“晚上的庭院，仿佛随时都会发生什么似的呢……”突然一只蝴蝶从神乐眼前飞过，带着闪亮亮的鳞粉。蝴蝶精：是的哟。晚上，的确很适合讲故事呢。神乐在鳞粉的作用下，开始困倦蝴蝶精：神乐大人睡着之后——就是梦中故事的开始啦！

桐人、尤吉欧、爱丽丝。距离两名修剑士和一名整合骑士打败了最高祭司阿多米尼斯多雷特已过去了半年。结束了战斗，爱丽丝在故乡卢利特村生活。在她的身旁，是失去了挚友，自己也失去了手臂和心的桐人。献身般支撑着他的爱丽丝，丝毫没有保留像以前一样作为骑士的心。“告诉我，桐人……我究竟该怎么办？”然而，通往将 Underworld 全境引向悲剧的“最终压力测试”的倒计时，却毫不留情地推进着。仿佛与之相呼应一般，在“黑暗领域”的深处，暗黑神贝库达复活了。他率领暗黑帝国的军队，为了得到“光之巫女”，开始向“人界”进攻。指挥“

【本片翻译由版权方提供】“这里是哪儿”察觉到的时候，桐人不知为什么陷入了庞大的幻想风格虚拟世界。登录前的记忆模糊不清，只得在周围徘徊寻找线索。之后，他同一名少年相遇了。“我的名字是尤吉欧。请多关照，桐人君。”少年是在虚拟世界的居民，即“NPC”，但是却如同人类一样“感情丰富”。在和尤吉欧加深交往的同时，桐人也在摸索着登出这个世界的方法。在桐人的脑海中，某一个记忆苏醒了。那是幼年时的桐人和尤吉欧在山野奔跑的记忆——不可能存在的记忆。在那个回忆中，有着一个金发少女的身影。她的名字，是爱丽丝，是绝对不应该忘记的

一起庆祝吧！为了这奇迹般的嘉年华！

夏目贵志生来拥有强大的灵力，能感知平常人所无法接触的妖怪神明的存在。因父母双亡，他多年间辗转于互相推卸责任的亲戚之间，又受到同龄人的欺负，未曾与任何人深交，造成性格一定程度上的孤僻。夏目本性和善，对于自己经历的不幸，无论人类还是妖怪都未曾怨恨过，后被善良的藤原夫妇收养。一次被妖怪追赶时，夏目打破了一只强大妖怪“斑”的封印，继而牵涉到自己祖母的遗物“友人帐”——一本记录着众多妖怪名字的契约书。对友人帐产生兴趣的“斑”与夏目定下约定，自己作为保镖保护其一生，以交换友人帐的所有权，平日则化身成招财猫模样的“猫咪

在此岸与彼岸的交界处，八百万神明和服侍他们的死灵——神器，以及被称为妖的魑魅魍魉一同生活着。某天，普通的女初中生一岐日和意外遇到了居无定所、没有工作、自称是“神”的青年夜斗。其实此话不假，夜斗是个没有神社供奉、缺少香火的落魄神明，因为性格缺陷，导致手下的神器纷纷跳槽。怀抱“受万民景仰”这个伟大愿望的他，只好只身在此岸与彼岸间徘徊，为五元（日语中“五元”与“有缘”同音）的香油钱折腰，接受上至斩妖除魔，下至修东修西的各类委托。然而像这样一个粗心大意、性情不定，而且不能很好地听人祈愿、没有人知道的神明却有一个能

从小就能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。