猛将奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情

十七世纪的瑞典女王克里斯汀，为了逃避政治婚姻，她在乡间骑马时找到了心上人——新任西班牙大使安东尼奥。为了进一步了解他的底细，克里斯汀乔装成男性打扮到安东尼奥下榻的旅馆。两人结交成好友之后，女王才表明真正身份，二人以情侣关系共渡两天缠绵时光。其后，克里斯汀在皇宫正式接见安东尼奥，但私下仍秘密幽会，可惜他们的爱情无法见容于众，克里斯汀虽然决定为了爱情放弃皇位亦无法阻止悲剧的发生。

保险代理人Walter Neff（弗莱德·麦克莫瑞 饰）为了取得Dietrichson先生的保险代理权，来到了他的家中，遇到了Dietrichson先生的新妻子Phyllis Dietrichson（芭芭拉·斯坦威克 饰）。美丽的Phyllis让Neff感到不自然，而她也开始说起她的丈夫的诸多不好之处。在第二次拜访中，Neff终于控制不住自己的欲望，愿意参与Phyllis的杀夫计划。Neff计划在Dietrichson先生坐火车的时候制造他失足摔下的假象，以骗取“双重保险”。一切进行的非常顺利，Dietr

一个满怀理想的幼稚青年接替患病的老议员，到华盛顿开始其政治生涯。但迎接他的是一架摧毁一切的政治机器，他发现周围全是腐败的政客，为了私利或者小集团利益而不择手段。他坚守信念，抨击同僚的不良行径，试图改变美国参议院中腐化枉法的风气，遭到各方的压力。

弗兰克是个粗犷、彪悍的矿工，为了博得孀居的哈蒙夫人好感，加入了市橄榄球队。在球场上，他高超的球技、过人的精力和粗野的作风得到老板的赏识，满足了他要求1000英镑的报酬。弗兰克买了汽车，带哈蒙夫人一家去郊游，满以为这样就征服了她的心，不料，却勾起了哈蒙夫人对亡夫的怀念，对弗兰克的求爱攻势产生反感，终于有一天将他赶出家门。弗兰克百般思念哈蒙夫人，认为没有她就不能生存，他决心重返哈蒙夫人的家门。

绰号“苹果”的风尘女子安妮混迹于30年代纽约的下层社会。她对女儿声称自己生活的十分富有，其目的是为了能使女儿能在国外安心完成学业。没想到女儿要带未婚夫回纽约举行婚礼，并在信中将这一决定告诉了母亲。为了不露出马脚，安妮向花花公子戴夫请求帮助。戴夫安排了一个所谓的上流社会的舞会，参加舞会的“上流”人士无不是下层朋友装扮而成。他们的行为引起了当局的注意，无奈的戴夫只得向警方说明了实情。出人意料的是，市长和上流社会人士纷纷被安妮爱护女儿的真情所打动，于是，他们都来参加她的舞会，使舞会成为名副其实的上流社会舞会。安

思维活跃的约翰尼·凯斯（加里·格兰特 饰）与一个百万富翁的女儿订婚。她的家庭都想要约翰尼开始在生意上稳定下来，他对此进行反抗，希望在“假期”中度过青春时光。在他的朋友尼克和苏珊的帮助下，他决定去选择哪个是更好的方向以及谁是自己最好的伙伴。

1959年，切•格瓦拉（本尼西奥·德尔·托罗 饰）与菲德尔•卡斯特罗（德米安·比齐尔 饰）率领的游击队组织“七二六运动”终于推翻巴蒂斯塔政权，在古巴建立了新政府。然而随着时间的推移，切和菲德尔在治国理念上逐渐发生分歧，最终他辞去在政府中的要职，并放弃家庭和古巴公民的身份，再次投入解放第三世界的战争中去。几经辗转，切来到玻利维亚，与玻利维亚全国解放军共同展开游击队革命运动。玻利维亚总统René Barrientos得知切的到来，决定不惜一切代价消灭这个令人头痛的革命者……

凯瑟琳是一个离婚的单身妈妈，平日里她是个十足的工作狂，和儿子很少沟通。这次圣诞节快到了，她带着儿子回到自己的家乡打算和母亲一起度过。在准备圣诞的过程中，一个个生活中的小奇迹和小浪漫重新点燃了她心中的那份希望。凯瑟琳发现自己终于找到了属于自己的心意。

废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩，如何能揭发世界上的不公不义？