1921年7月中国共产党在上海成立。围绕这一翻天覆地的历史大变革，在中国大地上发生了一系列惊心动魄的事件。中国政府在“巴黎和会”上签定卖国条约的消息迅速激起爱国学生的满腔愤怒，北大整个校园都沸腾起来。5月4日，爆发了震惊中外的“五四”运动。陈独秀（邵宏来饰）等人因散发《北京市民宣言》而被捕。孙中山（孙滨饰）、毛泽东（王英饰）、陈炯明（胡荣华饰）和蒋介石（苏克饰）分别从各地通电声援，最终陈获释。1920年8月，中国的第一个共产主义小组在上海成立。紧接着，北京、湖南、湖北、山东等地的共产主义小组也纷纷成立。但

蛮荒时代，在火山、洪水、野兽肆虐的环境之中，人类的部落之间为抢夺生存环境和生活资料而相互争斗、频繁厮杀。被雷神强暴的华胥，在激流中生下一个孩子，一条鳄鱼把婴儿驮到岸边。正祭祀的鹿部落救起了这个孩子，起名“伏羲”。伏羲长大后，在部落混战中主持正义扶贫弱，以仁爱之心博得了各部落拥戴，建立了强大的龙部落，并娶女娲为妻。随后，在与天斗、与地斗、与人斗的恶劣环境中，伏羲又发明了织网捕鱼，创制“八卦”，制定婚娶制度，为创建人类远古文化做出了巨大贡献。

2002年9月，滨城市市委大院被盗，公安局长王国忠限期破案。陈小米意外发现张一锋是重要犯罪嫌疑人。半夜，值班长、刑警支队长方川岳因女儿急病赶往医院。陈小米过度疲劳致使张一锋逃跑，方川岳被检察院以射线玩忽职守刑事拘留。公安部通报一起跨国犯罪案，命令沿海有关省市秘密侦查，方川岳在看守所搜集到张一锋逃到南北湖的情报。在公安局长王国忠、旅游集团董事长钟晓虹、市委书记女儿高晓萌的努力下，方川岳被释放，将功补过侦查有组织跨国犯罪案。

千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

讲述了陈家洛带领红花会众义士与乾隆进行了一连串的抗衡和周旋，并劝说乾隆订下驱清复明的大计。乾隆会否放过陈家洛？陈家洛能否率领红花会推翻满清？二人的手足之情是否会因此而改变……

李世民被渤辽兵马大元帅铁世文追杀，惊险之余却原来只是南柯一梦，朝上，满朝文武朝上都只有看着愁眉不展的李世民。薛仁贵跟随李靖已经学有所成，满心喜悦的回到龙门县，家里却遭逢惨变，父亲薛英死在天火之下，一时之间薛仁贵求助无门，来到求助叔叔薛雄时，却被指因习武而害死父亲。徐懋功在殿上为李世民解梦，凭着梦里的四句诗，解说救驾的白袍小将名叫薛仁贵，是李世民的“应梦贤臣”，只要到山西绛州的龙门县。

唐僧师徒来至通天河畔陈家庄，得知有妖怪灵感大王。每年一度祭祀，要吃童男童女。悟空、八戒为救陈家庄百姓之苦，变作小儿女，打败了妖怪。妖怪用鱼女所献之计，作法使夏日满天飞雪，冻结了通天河。唐僧取经心切，踏冰渡河，沉入水底。

横陇决堤，却牵出一宗贪污弊案，宋仁宗遂寻回昔日之好帮手包拯，希望能找出贪污案幕后元凶。但此案牵涉到极高层，且真凶十分狡猾，令包拯陷入重重危机，而案中主要证人，又在重要关头被人在密室下毒杀死，令案件更加扑朔迷离！而公孙策又因为患了怪病而失明，令包拯失去援手，究竟包拯能否破此奇案？

经过九九八十一难，唐僧师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民，并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间更有师徒心生嫌隙，导致六耳猕猴趁虚而入，上演真假美猴王的好戏；更有金平府犀牛怪假冒佛祖，欺世盗名，引来天兵天将除妖。这万里艰辛，一言难尽。本片根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，当年囿于经费等原因，老版《西游记》并未全部拍完，《西游记续集》补全了缺失的部分。

二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：诈降投敌，侦探卧底。曾几经波折和磨难，终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。