以20世纪30年代中后期为时代背景，以南方某大城市申城为历史舞台，以戏班艺人的跌宕命运和情感纠葛为线索，通过曲折的故事情节，在如诗如画的江南美景的映衬下，在艺人们为生存而抗争的一幅幅画面中，集中刻画了郑世昌、青莲、白长起、罗瑞英、高小菊、裘百灵等艺人形象，既揭示了郑世昌、罗瑞英由普通艺人成长为共产党员的曲折历程，也描述了白长起的堕落轨迹，表现了正义与邪恶的较量，赞美了纯真的爱情，歌颂了中国共产党领导的抗日斗争，同时也展示了越剧在逐渐发展过程中而形成的无穷魅力。

武功极差的女刺客田小桃俏悄跟着爹爹外出做任务。结果任务没做成，她反而成了对手的人质。田小桃被迫跟着这个扣下她的敌人行走江湖。直到有一天她发现，她卷进的这场刺杀，本是一场大家族中争权夺利的阴谋。雇自己的人是恶人，而自己要杀的这个人，才真正的受害者。弄清了事实真相的田小桃，同“敌人”一起，回到恩怨开始的家中，清算多年前的那笔血债。而经过一路上的相互猜疑和争斗，田小桃也和“敌人”慢慢相恋，最终结为伉俪。

1916年的天津，仍然笼罩在袁世凯称帝后大肆展开的暗杀活动的恐怖氛围之中。在天津城，无数北方革命党成员惨遭暗杀、迫害，革命前景空前黯淡，亟需注入一剂强心剂鼓舞士气。在这种内忧外患的乱世之中，富家公子苏少阳仍然过着养尊处优的安乐日子，吃喝享乐不学无术，苟且安生。父母虽然希望他能够成才，也只能怒其不争。可是一场突如其来的变故却改变了苏少阳原本安逸享乐的生活，他不得不化身为一名革命党进行一场慷慨激昂的生死演说来鼓舞人心。

该剧讲述了三姐弟相亲相爱、互相扶持又摩擦不断的情感故事，终在生活起伏中发现生活的真谛，开始认真地好好过日子。

就在谭帏郁闷之时，一个清新可人的女孩进入到谭帏视线，引起他的怀疑，经过谭帏的查实，文素洗去了嫌疑，就此相识，心生情愫，开始相恋。谭帏派卧底打入爱国同盟会内部，准备将同盟会一举歼灭时，任务消息走漏，再一次失败，文素又一次引起谭帏的怀疑。