1951年夏天，南沙村葡萄大丰收。周大娘（欧阳儒秋 饰）园里的十亩葡萄每亩摘到1200斤。为了安装水车和给女儿红娥（柳毅 饰）置办嫁妆，周大娘等不及赶庙会，急着想卖掉葡萄。因为丁老贵（杜德夫 饰）认为推销葡萄不是他分内事，因此与周大娘产生矛盾，周大娘一气之下要将葡萄卖给奸商刁金。刁金趁机压低收购价格，经支农工人龚玉泉（于洋 饰）劝阻，周大娘才没上当。县委和县联社闻讯，及时给合作社拨来一笔资金，并指示社员组织推销土特产，龚玉泉也在这时带来了葡萄酒厂开工的好消息。在庙会上，周大娘和丁老贵消除了误会，周大娘把葡

一位名为千面魔女的女贼在市里引发了轰动，她的神出鬼没和无处不在让警方伤透了脑筋。女探员纪瑛（金霏 饰）负责前面女贼的案子，女记者毛莉（丁红 饰）决定献出一臂之力。她化妆成为千面魔女的样子，请来同行郁达（陈亮 饰）拍摄照片，意在引蛇出洞。哪知道千面魔女奇招尽出，竟然化妆成为了纪瑛的样子，并且顺利的盗走了珠宝，使得纪瑛遭到了警方的通缉。之后，千面魔女又掳走了纪瑛，当警方找到两人时，她们竟然是一模一样的样貌，分不清究竟谁是女贼谁是警探。最终，正义还是打败了邪恶，当众人解开千面魔女的面具时都震惊了。

韦明（阮玲玉 饰）是上海一所私立学校的音乐教师，有时作曲和写小说， 她对出版公司的余海涛（郑君里 饰）很有好感。学校有一个王博士（王乃东 饰）已经结婚却经常骚扰韦明，韦明早已看透王博士的为人。韦明的姐姐因为生活困顿带着韦明的女儿来到了上海，三人的生活很拮据，而此时王博士使诡计使得韦明被解雇。女儿生病了，韦明无奈只有出卖自己，却发现占有她的人是王博士。姐姐救下了自杀的韦明，女儿却夭折了。小报记者齐为德曾与韦明结怨，他把韦明自杀的消息登上了报纸，韦明看到了报纸知道自己小说出版了，这些激发了她活下去的勇气，但最

本片的背景是江户时代的贫民窟，那里住着最贫困的小人物，有妓女、小偷、轿夫、唱戏的……不过黑泽明没有把影片处理成一部低沉的悲剧，相反却以滑稽的喜剧手法表现这群小人物的悲惨生活，而达到更深刻有力的效果。

本片讲述的是三个女孩子经过不同的人生经历走在一起的故事，在本片中把三人的友谊表现的淋漓尽致。

五年前，郭长青从红石村调到富屯来当领导，在他的领导下，富屯真的富了。但原本红红火火的红石村却因为队长车富满足于现状，生产开始停滞不前。于是公社党委决定，把郭长青再调回红石任党支部书记，让他在红石为全公社树起一面治山治水的大旗。郭长青说服老伴放弃在富屯好不容易才盖起的三间新房，共同来到红石。郭长青与车富从小一起给地主扛活，解放后又共同搞土改，闹合作化。如今长青的儿子郭宏和车富的女儿车凤订了婚，俩人又成了儿女亲家。在郭长青回红石前夕，经人介绍，车富续了外村的贾玉花为妻。贾玉花刚来到车家，就乘车富不在家时偷着动

龙仔是龙形拳掌门人余英年之独子，原是学武材料，偏是正途功夫不学，专学偷机。余英年患有难言隐疾，三年必发一次。今日猝然再发，己是十八年来第六次。这时，忽来一名神秘白衣士上门挑战，余英年带病迎战，败在白衣秀才手下，及后伤重去世......

70年代初，江城地区汽车运输九队副队长常大进提出开设"支农班车"支援农业，得到上级领导和群众的好评。但曾经和常大进一同在抗美援朝中并肩战斗过的队长赵虎，错误地把支农与完成运输计划对立起来，对"支农班车"采取了冷淡和情疑的态度。九队运输组副组长柴德贵，勾结社会上的贪污盗窃集团，趁山区交通不便之机，大搞地下运输，盗卖国家计划物资。"支农班车"的开设，沉重地打击了他们的盗窃和地下运输活动，柴德贵等人怀恨在

北少林棍僧智明（李连杰 饰）为报父母之仇，日日苦练功夫，他天性纯良聪明，深得师父器重。这天，智明收下的一班顽童“徒弟”向他报信，声称退隐多年的赫索王爷再度出山摄政，智明听闻杀父仇人消息怒发冲冠，随即下山为赫索祝寿伺机行刺。与此同时，和智明一样与赫索有血海深仇的莆田南少林俗家弟子司马燕（黄秋燕 饰）亦北上刺杀赫索，南少林派出另一俗家弟子赵威（胡坚强 饰）暗中接应与保护司马燕。在赫索的寿诞庆典上，智明、司马燕与赵威等人联手行刺，却仍然功亏一篑，三人在重重围堵中逃出，而路上，智明发现司马燕居然是他指腹为婚的未婚

中国内战期间，在辽东某战区，丁君壁（梁家辉 饰）与战友及队长曾超（李子雄 饰）正同被希于庭（郑少秋 饰）之军队俘虏，受尽希于庭的毒打，后四人突围逃脱，庆幸生还，战后四人各散东西。丁君壁回家与妻楚乔（吴家丽 饰），女儿诗诗团聚，并当了巡捕。及后丁君壁重遇张，刘，曾三人，三人遂加入巡捕房，合力歼灭上海之贩毒活动，成立天罗地网。希于庭则跟随上司良叔，为了照顾众多退役兄弟，迫于贩卖鸦片。丁君壁在一次扫毒行动中，误伤良叔，而丁君壁之上司亦死于希于庭的枪下，二人誓不两立！希于庭与兄弟疯狂追杀丁君壁等人，丁君壁幸得新上