经历沧桑的干探强柏林，从洛杉矶调往加州小镇，就职不久当地即发生令人毛骨悚然的恐怖谋杀案。一名少女被肢解后被弃置垃圾堆中，当地人大为震惊纷纷要求警方尽早查出真相，强柏林抽丝剥茧发现死者的手布满条纹，似乎时常接触盲人凸字，故此推断她乃一名双目失明少女。

二战末期，溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来了，盟军见此只好收养了他。教授布鲁姆（约翰·赫特 饰）是地狱男爵（朗·普尔曼 饰）的养父，他用自己的善良循循教导着男爵，男爵则利用自己刀枪不入的身体和通天本领为美国政府完成了多项特种任务。

哈里·考尔（吉恩·哈克曼 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。

1937年的洛杉矶唐人街，警员杰克（杰克·尼科尔森 饰）因为不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。

伦·迈克马科从大城市芝加哥搬到了南部的小城贝农居住，在这里，他体会到了严重而激烈的文化冲突。在这个小镇子里，吵闹的摇滚乐和酒精，劲歌热舞的派对都是被禁止的。因为在几年前，当地发生了一件骇人听闻的大事件。五个十几岁的少年，因为晚上出去游玩，遭遇了车祸，全部遇难。所以贝农当地的议员、牧师和德高望重的名流共同起草了一个法案，禁止年轻人晚上出去聚会，禁止摇滚乐。

凯（约翰·卡萨维兹 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。罗斯玛丽看 到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。

本该是10分钟完成的银行抢劫犯罪，却变成了12小时的拉锯战。桑尼（阿尔·帕西诺 饰）算是美国历史上最倒霉的银行抢劫犯了。一个盛夏的下午，桑尼与同伴塞勒（约翰·卡扎雷 饰）闯入纽约市布鲁克林银行，准备实施抢劫。怎奈银行刚刚完成交易，金库内根本没有现钱。倒霉的桑尼与塞勒转而劫持人质，与警方对峙提出要求。但4小时后，劫案现场被围观群众和手忙脚乱的警察弄得像游乐园一样热闹...

年轻女子米歇尔（玛丽·伊丽莎白·温斯特德 饰）不久前刚和男友发生争吵，她夜晚驾车奔驰在黑暗的公路上，突然遭遇严重车祸昏迷过去。当她再度醒来时，发现自己被绑住手脚，关在一个密闭的空间里。少顷，一个健硕冷峻的男子霍华德（约翰·古德曼 饰）走了进来。军人出身的霍华德声称地球刚刚遭遇可怕的生化危机，地球人几乎灭亡殆尽...

一个体重达到300磅的律师，一个帮助无赖打官司的魔鬼代言人，因为一次交通意外，撞死了一个吉普赛老妇人。由于地方官等人都是他的朋友，很多有利的证据让他逃脱了法律的制裁。正在庆幸的他，却受到了吉普赛老人的诅咒——瘦下去，瘦到死！瘦下去的速度是相当快的，他虽然每天摄取更多的食物，却无法阻止自己急速的瘦下去。一开始他和他的妻子以及老友都很高兴能够减肥瘦身。但当他发现参与做伪证的人都一个个相继...

1947年04月15日，他穿著42号球衣以先发一垒手的身分於布鲁克林道奇队登场比赛前，黑人球员只允许在自己的黑人联盟打球。虽然当时美国奴隶制度已废除已久，但仍有许多地区依然实行种族隔离政策，无所不在的种族偏见仍强烈左右著社会各个阶层...