回到孩童时住过的家，少女碧（凯莱·弗莱明 饰）在一个深夜中与神秘男子卡尔文（瑞安·雷诺兹 饰）结识，令她意想不到的是，这个居住在自家楼上的男子居然经营着一个奇妙非凡的“友介所”，众多存在于想象中的神秘“友友”打破次元壁走进现实，各个独一无二萌力拉满。加入到帮助友友寻找玩伴的欢乐冒险，碧渐渐发现卡尔文与自己儿时的记忆有着微妙的联系，这其中秘密，将治愈心灵，传达生活的真谛。

纽约剧团要重排《天鹅湖》，因前领舞Beth（薇诺娜•赖德WioaRyder饰）离去，总监Thomas（文森特•卡索尔VicetCassel.饰）决定海选新领舞，且要求领舞要分饰黑天鹅与白天鹅。Nia（娜塔莉•波特曼NataliePortma饰）自幼练习芭蕾舞，在母亲的细心关照下，技艺出众。这次，她希望可以脱颖而出。然而，在竞争中，她发现心机颇重的Lily（米拉•库妮丝MilaKuis饰）是自己的强劲对手。在选拔中，她的白天鹅表演的无可挑剔，但是黑天鹅不及Lily。她感到身心俱疲，回家还发现了背部的红斑与脚