幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江

供职于五十岚流浪犬收容所的神崎彰司（堺雅人 饰）是一名真心喜爱动物的善良男子，此前他在动物园供职期间与妻子千夏（檀丽 饰）结合，生下一双可爱的儿女。妻子去世后，彰司转职收容所，虽然尽可能地帮更多狗狗找到新的主人，但仍无奈地一次次按下按钮，终结狗狗的生命。此时此刻， 他心中的悲伤可想而知。某天，彰司和同事遭遇了一只带着幼犬的母狗…

间濑垣勤，40岁，出租车司机。因为极不擅长与人交往，在公司的业绩排行中永远是垫底。间濑垣以前是老师，因为与学生交流不善而辞职。妻子真亚子也是老师，两人的女儿瑠璃正值青春叛逆期。因为赚不到什么钱，间濑垣总是给女儿嘲弄，妻子也不对他抱什么期望。这天，他又给乘客骂了，还被上司数落了一通。对间濑垣来说，无论是职场还是家庭，都无法找到归属感。唯一能让间濑垣放松心情的地方是公园。一天，在公园里间濑垣命运地邂逅了一只猫咪。这是一只有着三色杂毛的猫，胖乎乎的，带着老态，项圈上有"御子神&quot