二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯，获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特 饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。

白雪公主（Adriana Caselotti 配音）原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母（Lucille La Verne 配音）后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜（莫洛尼·奥尔森 配音）中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，怒火中烧的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，