猫咪老师兴高采烈地出门参加奇怪的宴会。在意宴会情况紧随其后的的夏目在抵达的废宅中发现了浑身是伤的妖怪「游蔓」。夏目刚一叫他、只听游蔓说道「接下来换我当鬼了」、宅中顿时响起妖怪们的喧闹声。一问才知、在这所宅邸「回游亭」中、连日来进行着赌上山谷霸权的游戏。

暑假打工时，柚留不小心得罪了九华科的炼夏可威，在开学时柚留成了可威的HONEY，柚留虽然不愿意，但是为了家里人的幸福生活，不得不听从可威的命令。就在柚留以为自己成为HONEY的时候，才知道还要面对一个DROP的比赛，只有通过这场比赛才能被认可为真正的HONEY。这时，千骏君出现在她面前，请求她做他的HONEY……一场关于柚留的争夺战开始了。

从小就能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。

从小就能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。

睦悟郎是个热爱动物、心地善良的青年，却总是遭遇不幸，像公司倒闭、丢失钱包等等不幸的事情一直缠绕在身边。就在为自己的不幸叹息之时，悟郎遇上一个占卜师，对方告诉他将会有幸福降临到他身上．．．当睦悟郎回到家里，三名可爱的美少女突然出现在他面前。这三名自称为小兰、小翼与久留美的女孩告诉悟郎，她们三人是悟郎的守护天使，难道这就是占卜师所说的幸福降临吗？原来女神答应小兰三人，只要让悟郎幸福，就可以让她们选择下一位主人。为了去到前世主人的身边，三人非常落力的协助悟郎，但是却反而让悟郎变得更不幸，更因此被悟郎赶走。三人在

　 在近未来，西太平洋上突然出现了超巨大停滞性台风『GROUND ROAR』。因为它的出现，世界的气候发生了巨大的变化。受它的影响，世界各地的海平面上升，海流、气候发生严重的变动，以亚洲为中心，给世界各地带来了巨大的灾害。　　这场自然给人们带来的灾害被后人们称为『CASE OMEGA』，它所带来的巨大伤痕永久的记录在了历史中。　　『GROUND ROAR』发生后50年，人类血汗的努力终于有了成果，海洋航线的重要性再次被人们所认识到、并迎来了第2次大航海时代。但是，暗中活动的现代化恐怖组织『海贼』们并不

在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

从小便能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。