讲述来民国初年，在风云际会的上海滩，一个平凡的小警察邢佳栋饰演的陆行天被推到来时代的风口浪尖，继而发生的种种感情、革命、斗争故事。该剧有个特别之处就是引进了一个全新的行当-翻戏党，导演谭友业表示，该剧故事将镜头对准纵横江湖数百年传奇行当雁门，民国时期又名“翻戏党”，“这一门算是江湖中上的地下党，专以诈术、设局骗取金银财宝，他们这些人是江湖几大门最有智商和谋略，专干大买卖。

情为沧州民间富户徐万海偶得传国至宝仙人承露盘，欲进献给当朝皇帝，却不慎走漏风声被民间大盗“九尾狐”得知，徐万海为了宝物安全，希望平安镖局接受护宝任务。但因徐万海先前得罪过平安镖局，自知理亏，于是在新任知府的调解下，谷平安以其人之道还其人之身的方式答应了为徐万海护镖。

陈平（陈虎 饰）是在边陲小镇打工的普通青年，他身怀高超的中国功夫，但是与生俱来的恐高症让他对自己失去了信心。一次偶然的机会陈平发现老板运货箱中藏着一个被绑架的七岁外国男孩儿（阿曼 饰）。为了弄清楚男孩的来历并寻找他的父母，陈平忍辱负重，在支边女英语教师刘婕（蒋梦婕 饰）的勇敢协助下，展开艰难的营救工作，不但克服了恐惧症，而且一次又一次击败外国绑匪的阴谋陷害和袭击，让崇尚“超人文化”的美国富豪之子对中国功夫感到惊叹和痴迷。在公安部门的帮助下，陈平最终完成了正义的使命，将孩子送到他父母身边……

孤儿院长大的凤凰立志向当年杀害自己母亲的凶手复仇，线索是一块价值连城的狗头金。凤凰训练了三个情色间谍打开金库偷走了狗头金，并放出风来让主人高价买回。金主人是地下黑金大亨龙爷，信佛教，发誓不伤害女人，龙爷出重金找到江湖骗术师“火柴”希望不用暴力拿回狗头金。事与愿违，争斗中火柴与凤凰彼此感情升华，成为爱侣。而龙爷是杀害凤凰母亲的凶手也是凤凰的亲生父亲。火柴死了，助手女孩死了，龙爷自杀也死了，凤凰落寞的离开龙爷别墅，解散了凤凰社，把狗头金捐给了博物馆后，悄然离去。

城市里来的一个包裹，打乱了塘坝村原本的宁静，几个留守儿童的问题因为这个包裹发生的一系列事件而暴露无遗，并有愈演愈烈的苗头，面临着失控的局势。村里温柔贤惠的谭婶，善良美丽的柳娟，泼辣刻薄的元英，耳朵不灵光的老村长，也因为包裹引发的事情，陷入了困境之中，开始了一段深情而诙谐的故事。

本片讲述的是一个挣扎在底层的龙套演员，却怀揣着一个大导演的梦想，用尽全力去经历现实中那些悲喜交加的故事。钱程不甘于自己底层群演经常忍饥，挨打的生存现状，在同行雨晴和张驰的鼓励下，决定自己写剧本当导演，去实现自己的电影梦。没有任何经验的钱程经历了很多令人啼笑皆非的事，在挫折和困难面前，钱程一直没有放弃，用但行好事，莫问前程的处事态度改变自己，机缘巧合下，最终实现了自己的人生价值。