这一季依然会由每集的独立故事组成，故事发生的位置总与9号有关，一座1978年的阿尔卑斯山小木屋、一间艺术馆与一家关门之后的餐馆成为第三季上演好戏的舞台。

有“沙漠之狐”称号的艾尔温·隆美尔将军，是轴心国在北非战场的陆军元帅，他所率领的北非军团兵如有神助，看似不可战胜，令同盟国备感困扰。在1942年6月的利比亚冈卜鲁克战役中，德军以15,000名的弱势俘虏了33,000名英军，令隆美尔声名大噪。英美同意联合进行北非大反攻，由英国陆军元帅蒙哥马利率领比德军多五倍的坦克于1943年5月在大沙漠进行摧毁性的决战。

克林特·伊斯特伍德在片中扮演一名深夜电台节目主持人。在他与女友的关系陷入低潮时，偶然跟一名崇拜他的女听众有了一夜情，不料对方却自此对他纠缠不休，后来更发展成因妒生恨的谋杀关系……

故事的背景设定在上世纪八十年代。那个时候，各种电影中的英雄角色是孩子们心目中的偶像，被他们看的比什么都重要，而他们也从对偶像的信仰中找寻到自己的勇气与兴趣。主人公威尔是家中的长子，家教非常严格，从不被允许和同学们一起出去玩，或者听音乐看电视，他只能通过画画来抒发自己的心中所想。直到遇到卡特，威尔的生活才发生了翻天覆地的变化。卡特给威尔看了《第一滴血》的盗版碟，威尔就此走上了DV之路。他梦想自己能制作一部电影，并果真付诸实行。因为自制的电影，卡特和威尔成了学校的名人。但是当一个法国学校的交换生转学到这里时，

布里奇特（芮妮·齐薇格 饰）自从与律师马克·达西（科林·费斯 饰）坠入爱河后，心想着与男友终成眷属的布里奇特又遇到了麻烦。她开始怀疑自己的生活与马克的爱情，她不知道当激情过后会留下什么。当她极力想知道答案的时候，马克美丽温柔的新助手丽贝卡（杰茜达·芭瑞特 饰）使她觉得自己的情敌出现了，令布里奇特醋意大发。在与男友马克冷战之时，前男友丹尼尔也来到了她所在的电视台，更要跟布里奇特一起到外国录影。布里奇特以为丹尼尔真的悔过想回到自己的身边，谁知丹尼尔仍旧死性不改。布里奇特急与朋友回国，谁料在机场被捕……

大卫·米切尔和罗伯特·韦伯在片中化身为双人表演的魔术师哈里和卡尔。在一次魔术表演失败发生意外之后，两个人的合作关系以及私人感情陡然走到尽头。如今过去了多年，哈里参加了一次国际魔术师大赛，势必要领取最高奖金。这样他就必须要打败世界上各种各样稀奇古怪的魔术师，这其中就包括他的死对头卡尔。两个人再次重逢于这场大赛中。哈里表演的全新节目，加上新助手琳达（杰西卡·斯蒂文森 饰）的帮助，能否让他战胜各方神秘对手，以及这位曾经的难友呢？

20世纪70年代，体弱多病的少年比利（凯南·维比 饰）降临人间，他不曾感受到父母的温暖，反而自幼就遭受虐待。他的母亲甚至串通情人杀害了比利的父亲，而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼，度过了黑暗而漫长的童年时代。某个圣诞夜，长大成人的比利（Robert Mann 饰）逃出牢笼，并将母亲和继父残忍杀害，而同母异父的妹妹也被弄瞎一只眼睛。15年后，比利家早已废弃的房子被改造成某学校的校外宿舍，八个青春靓丽的女生以及舍监芭芭拉（安德列·马丁 饰）住在这里。但她们很快发现，传说

在一个名为瑞弗顿的小镇，曾出现过令人闻风丧胆的开膛手。他的真实身份是一个名叫亚伯尔·普林科夫的普通男子，开膛手似乎是他一个隐藏的人格，又像是潜藏在他体内的罪恶的幽灵。某晚，亚伯尔失心发狂，杀害了待产的妻子。他则被赶来的警察射上，却在回警局的路上引发事故，从此下落不明。与此同时，小镇医院内降生了7名早产儿。　　16年过去，当年的7名婴儿成为了好朋友。他们将生日定为开膛手日，每年的这一天都举行奇怪的庆祝仪式，期望借此远离开膛手的梦魇。但是这一年，开膛手亚伯似乎真地回到了瑞弗顿，并将目标锁定在这7个孩子身上……

FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 饰）最近很高兴地得知自己的继子特伦特（布兰登·T·杰克逊 饰）刚刚被杜克大学录取。然而特伦特却对升学毫无兴趣，只想签一份唱片合同，未成年的他唯有求助于马刚。马刚当然不同意，况且他正忙着一个重要案件，为了追踪一名俄黑帮成员，马刚的一名线人在任务中牺牲，储存有重要信息的内存驱动器也下落不明，唯一的线索是驱动器的一个副本被藏在乔治亚州女子艺术学校。而另一边，不愿放弃的特伦特决定在马刚执行任务途中继续争取他签下合同。然而一次突发事件让他们的身份暴露，马刚只好又使出了他的拿手好戏，再次

孤僻的约翰儿时许了一个愿，希望他的玩具泰迪熊可以活过来，成为他真正的朋友。奇迹发生了，泰迪（塞思·麦克法兰 配音）有了生命，并和约翰一起生活了二十多年。如今老大不小的约翰（马克·沃尔伯格 饰）无所事事，整天和泰迪一起抽烟喝酒吸大麻，过着醉生梦死的生活。直到他遇上美丽的劳丽（米拉·库妮丝 饰），决心要改变自己。可是，泰迪却并不喜欢约翰的新女友劳丽，总是处处给劳丽找麻烦，甚至破坏约翰和劳丽的感情。面对陪伴多年的老友，和刚刚俘获的女友，约翰要如何处理两者之间的关系？他是不是能找到一个平衡点呢？