当国际著名画家墨客先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。二十年前，尚未成名的画家莫客路过勐缅时，不仅被当地的美景所吸引，而且喜欢上了头上插着孔雀翎的美丽女孩婻锁，回城之前承诺，三个月之后，就回来后娶亲。婻锁在等，莫客却在和家人与社会进行数次抗争之后无奈屈服，踏上了出国深造的道路。后来，婻锁投水自尽，莫客功成名就，成了大画家。

长期未结案专案组的心理侧写师朴海英（李帝勋饰），是一个不满爆棚、对警察充满不信任感的警界异端人物。为了维持生计，海英把才能浪费在了调查名人隐私，然后再卖给媒体的事情上，一直到一部10多年的老式无线机响起。而曾在80年代活跃在警界的刑警李材韩（赵震雄饰），是一个不会耍小聪明，只会勇往直前的耿直男人。材韩用无线机与海英联系，开始解决过去的未解事件 。

贺长天因为矿难入狱，出狱后当上了煤炭巨头的老总并通过努力很快占领了市场。事业上失利的刘冠军对贺长天实施报复，两兄弟彻底决裂。真相大白后，在公安的配合下，将逃跑的刘冠军抓获……

小美过九岁生日，妈妈送给她的礼物是一台手机人，小美给他取了“咩咩”的名字，两个人成了最好的朋友。十多年过去了，小美从小女孩长成了大姑娘，而咩咩仍然是和从前一样英俊挺拔的模样。小美的身边开始出现帅气的学长，作为一台手机人，咩咩忽然发现自己的心里长出了机器所不该有的东西——对人类的感情……