乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天道，被其先后挖盲双目、斩断双腿、毒哑打聋。立志为他们出气的王翼（江生）被杜天道重创头脑成为疯癫失常之人。四个身体残缺的人潜入深山找到王翼师父求其传授了武功，一场发生在立志报仇的四人与两大狠毒高手之间的生死战展开。

曾掀起少林功夫片热潮的张彻导演，在本片除与倪匡合写剧本外，亦找来鹿峰、孙建、郭追、罗莽等干儿子，籍南北少林功夫较量，制造刺激场面。满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武功，然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。将军请得北少林弟子包山雄（鹿峰饰）、徐方（孙建饰）及杨仲飞（江生饰）三人至府中任教头

　　哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

抗战时期的山西吕梁地区，民兵队长柱子带领康家寨的民兵用土枪土炮打击日寇和汉奸。由于武器装备的落后和经验的缺乏，几次战斗下来，村里损失很大。区队长老马来到村里帮助民兵总结经验教训，并从区里调配武器弹药支援康家寨。上级的支持鼓舞了广大民兵，他们在柱子的带领下，从敌人手中夺回被抢走的耕牛，配合区委减租减息运动，努力发展生产。秋后，粮食获得丰收，据点里的敌人准备来抢粮，汉奸康锡雪暗中给敌人送情报。柱子带领民兵和贫雇农坚壁清野，同时民兵们和敌人打起了麻雀战、地雷战，大获全胜。好多原来思想落后的老人积极送子参加民兵，

50年代初，为解放卧鱼山岛，我海军基地司令部派第三炮艇大队由队长李龙江率队去侦察敌岛火力配备情况。他们在当地渔民的配合下，连破了敌人的两个情报组。使敌人完全失掉耳目。

1947年春天，龙王岛的人民欢庆丰收。赶小海的春花在礁石的沙窝里拾到一个红圈牌烟盒；老会长王四江的孙子，儿童团长王海生带领儿童团员在小白鞋家又查出同样牌子的烟头；村中出现了迟龙章反攻倒算的黑帖子；王四江在海上捕鱼时又遇到了土匪。这前后发生的一切怪现象，使渔救会长王四江心中很不平静。迟龙章把民兵队长二虎抓去做人质，以此胁迫归还他的财物。王四江在思考着对策，他召集村民们开会，号召人们要以牙还牙。迟龙章的叔叔迟老拐被吓得愿只身去怪石岛领回二虎他们。迟龙章被迫送回二虎。根据战局需要，我军的暂时撤离了龙王岛。爷爷让

抗日战争初期，冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待，逃至姐夫处投身革命，被安排在县训练班，与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下，先是勉强顺从抗日，而后旧习不改，投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中，牛大水与杨小梅被俘，小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿，被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子，便将其作人质换回牛大水

员外曹林的续弦赵氏带着儿子苍娃来到曹家后，将曹林前妻之子曹宝山及其妻儿赶至下院，过着贫寒生活。适逢大比之年，曹宝山欲进京赴试，手中缺少盘缠，找其父求援。曹林私赠给他十两银子作路费，不料被赵氏发现，赵氏堵门夺银，并恶语中伤。曹宝山无奈，准备题诗卖画、沿街乞讨进京。路上遇见出门要帐回来的异母弟弟苍娃，苍娃听了事情的前后经过，埋怨其母不公，他慷慨地将讨回的五十两银子及身上的衣服赠给哥哥。之后，苍娃将自己的头部打伤，慌称是路遇强盗被劫，瞒过其母，并住到下院其嫂张氏处养伤，诓其母送来米面油盐，供给张氏和两个孩子生活

宋朝仁宗年间，西夏王举兵侵犯宋朝边境，宋朝元帅杨宗保率兵戍边抗敌，但不幸中暗箭阵亡。杨家年满百岁的佘太君正为孙儿宗保50寿辰设宴庆贺，惊闻噩耗，举家悲痛。朝廷欲割地求和，佘太君压住悲痛，凛然驳斥主和谬论，并亲自挂帅，率领杨门女将奔赴边关抗敌。重孙杨文广也要随军出征，但其祖母柴郡主担心杨家断后，不准他去。佘太君要穆桂英母子比武以定去留。杨文广在母亲暗让和七夫人的帮助下以梅花枪得胜，随军来到边关。西夏王阵前大败，设计欲将杨文广诱进绝谷生擒，但被佘太君等人识破。一番分析后，穆桂英母子、七夫人等人将计就计闯进绝谷

解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭