大卫的爷爷在过81岁生日时，许下了一个心愿，愿自己能重返18岁。一次，爷孙俩在车上嬉戏出了车祸，结果爷孙俩的年龄互换了，老人成了大卫，并到大学里重新体验了年轻人的生活。

在俄罗斯某个偏僻的小山村，人烟罕至，静谧非常，这里的景色如同律动的油画一般，美得忧伤，美得窒息。一位老母亲（Gudrun Geyer 饰）即将走到人生的终点，时间已没有意义，每一刻都会成为永恒。儿子（Aleksei Ananishnov 饰）陪在母亲身边，精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述，带着她出外散心，为她读明信片。在秋风骤起的时节，这对母子默默地享受着这最后的聚会……本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。

决战日当天，红皇后和白皇后的军队开战，以决定仙境的命运。白皇后派出预言中的勇士爱丽丝，爱丽丝鼓起勇气，手持佛盘剑面对炸脖龙的挑战。红皇后派出终极法宝炸脖龙，与爱丽丝决一死战。

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，

马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅

一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还

市长的公鸡是圣维克多小镇的骄傲。它每天早晨准时唤醒小镇居民起床劳作，小镇经济因此欣欣向荣。一天，居民们被瞌睡虫驱使将公鸡赶走，小镇顿时一蹶不振。居民如何挽回呢？

罗斯最终还是和邦妮分手，邦妮伤心的在早上搭车离开了。瑞秋写一封很长的信给罗斯，并叮嘱罗斯要在复合前读完，并考虑清楚，谁知道读信过程中睡着了。当瑞秋问他怎么样的时候，他只得假称已读过此信，并认同信中的提法。后来他发现信中通篇指责是因为他的过错导致两人分手时，他需要为两人的分手全权负责，罗斯瞬间变得很生气。菲比因生母从未与她联络而伤心，她对妈妈说再也不想见面，但母亲的主动示好，俩人最终和解。

尽管罗斯宣誓时将“艾蜜莉”误作“瑞秋”，婚礼仍然继续举行。可是在招待会上，无论罗斯怎么解释，艾蜜莉还是无法原谅他，因此跳窗而逃，和瑞秋当年一样逃婚了。瑞秋为罗斯叫错名字的事激动不已，更加确认罗斯心里还是在意自己的，所以总想要个说法。钱德和莫妮卡达成共识，他们的关系仅止于伦敦，本想着珍惜最后在伦敦的时光，可是但由于替朋友们操心，两人找不到机会单独相处。

瑞秋慌乱中答应了乔伊的求婚，但又没想好跟乔伊订婚是对是错。正好菲比这时来了，瑞秋向她倾诉，结果菲比一直以为瑞秋说的是罗斯，还劝瑞秋说俩个人实在是太合适了。菲比跑去向罗斯道贺，毕竟俩人这次在一起，她可是出了不少力。这让罗斯摸不着头脑，开始怀疑自己到底求没求婚，毕竟他已经接近40个小时没睡觉了，记忆产生了错乱也不一定。乔伊想跟瑞秋坦白，但又无从下手，几次想说出实情都被打断。乔伊离开，让罗斯和瑞秋陪着他们的女儿艾玛。罗斯想和瑞秋重修旧好，不幸却意识到瑞秋已接受了乔伊的“求婚”，慌乱中乔伊道出了实情，误会终于澄清