影片中可以看到三层投射在电影银幕的剪影，影片中的人正在观赏一堆低俗可笑的B级影片。剧情安排一位邪恶的科学佛利特，他意图以最低俗的B级影片来对人类洗脑，并进而控制人类的意志。片中被试验的对象麦克是个平凡人物，但是他非但未被低级影片所害，反倒颇能乐在其中，并与银幕上的主角产生颇具“笑”果的对话。

第三帝国的纳粹宣传史诗，一个英雄的虚构的德国军官在泰坦尼克号上。在1912年4月的处女航中，这艘号称永不沉没的轮船撞上了大西洋上的一座冰山，并开始下沉。

波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura和Joseph Tura是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski，趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，So

幼小的盖伊在母亲去世后被一个具有美国和日本两种血统的家庭收养。在这种环境中长大的盖伊不仅学会了日语，对日本的风俗也十分熟悉。珍珠港事件爆发了，盖伊的养父母因其日本血统的嫌疑而被送到了国际收容所，盖伊的两个哥哥以美国公民的身份参了军，被派往欧洲作战。通晓日语的盖伊被美国海军陆战队某部招为翻译，美军发动了攻打被日军占领的塞班岛的战役，盖伊也随军参战。战斗中，盖伊的一个个好友纷纷中弹身亡，为避免流更多的血，盖伊请求前去日军处劝降。身入险境的盖伊经过重重艰险，终于使岛上的日本军队放下武器，接受了和平。

1944年，德军投入重兵守卫南斯拉夫境内的一座大桥，党卫军上校霍夫曼博士处心积虑防止南游击队的攻击。同一时间，游击队少校“老虎”（巴塔·日沃伊诺维奇 饰）接到上级命令：为阻止德军汇合，必须在七天之内找到建桥工程师将桥炸毁。老虎与老战友——爆破专家扎瓦多尼（Boris Dvornik 饰）以及他的助手班比诺、沉默寡言的战士狄希、曾参与建桥的游击队员曼纳，组成了一支行动小队。老虎从盖世太保手中救出工程师，在接近大桥的过程中与德国护卫军队发生激战，有游击队员与联络员牺牲了，但也有新的力量补充进来。在破解了德军的

丹波（凯蒂·丽 配音）是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到大家的取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四处学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

这是一个关于成长的故事。小鹿斑比（哈迪·奥尔布赖特 配音）来到了这个世界上，和其他好朋友一起无忧无虑地生活在森林里。一天，他见到了鹿群的领袖，妈妈这时才告诉他，这就是他的父亲。鹿妈妈不久就牺牲在猎人的枪下，斑比只能和父亲相依为命了。转眼间，斑比长大了。到了恋爱的季节，他为了争夺一头母鹿的爱和另一头公鹿进行了决斗，他大获全胜；秋天来临，森林燃起了大火，在父亲的鼓励下，斑比勇敢地跃入了瀑布；春天到了，斑比真的长大了，成了鹿群的新领袖。

二战期间，卡萨布兰卡是欧洲逃往美国的必经之地，那里鱼龙混杂，局势紧张。里克（亨弗莱·鲍嘉 饰）是一个神秘的商人，他在卡萨布兰卡开了一家人气很旺的夜总会，并拥有两张宝贵的通行证。一天，反纳粹人士维克多（Paul Henreid 饰）和妻子伊尔莎（英格丽·褒曼 饰）来到夜总会，原来他们正在逃避纳粹的追捕。碰巧的是，里克发现，伊尔莎竟然是他的旧日情人。那段爱曾经刻骨铭心，却因为一个误会而终止。而当误会消解时，伊尔莎和里克的感情还是不可避免的重燃了。里克手上的两张通行证能帮助维克多度过难关，但这样一来，伊尔莎是决

圣诞节到了，吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱，一直过着无忧无虑的幸福生活。然而，随着一个小生命降生到这个家庭，“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了，然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境，幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友，并在经历了种种冒险之后，他们擦出了爱的火花，“淑女”也平安回了家，从此无忧无虑的生活在一起。

随着科技的不断发展，人类赖以生存的地球却受到越来越严重的污染和威胁。某天，一架巨大的飞碟出现在地球上空，引起各国民众一片恐慌，谁也不知道这个不速之客将对他们的命运带来怎样的影响。飞碟最终降落在美国华盛顿公园的中央，当地警察和军队倾巢出动。飞碟被全副武装的军人和好奇的民众团团围住，经过两个小时的对峙，悬梯从飞碟中缓缓探出。随着舱门的打开，一个身形与人类别无二致的外星人克拉图（迈克尔·伦尼 饰）和全身金属的机器人出现在众人面前。这两个外星人似乎为了地球的命运而来，他们表示出友好，却未得到应有的回报。