这是中期和1939年德国和英格兰正在准备一个不可避免的冲突。霍雷肖·史密斯教授的学术精疲力尽，要求他的学生来与他到大陆从事的考古挖掘。

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……

专事研究吸血鬼的阿布荣西尤斯教授（Jack MacGowran 饰）为了猎杀恐怖的吸血恶魔，带着助手阿尔弗莱德（罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰）来到位于东欧的特兰西瓦尼亚山区。师生二人下榻在雪山脚下的一所旅店，旅店内挂满了大蒜，尤其老板沙戈（Alfie Bass 饰）女儿莎拉（莎伦·塔特 Sharon Tate 饰）的房间更是隆重。教授见此情形颇为欣喜，意识到自己找对了地方；阿尔弗莱德则迷上了美丽动人的莎拉。某个夜晚，莎拉突然被来自山顶的吸血鬼科若洛克伯爵（Ferdy Mayne 饰）掳

美国曾经有“家族世仇”的传统，马凯和康菲尔就是两个世代仇杀不止的家族，1810年，约翰·马凯与詹姆斯·康菲尔在雨夜中交火，双双身亡。约翰的遗孀为了让儿子摆脱世仇，带幼子远赴纽约生活，而詹姆斯的父亲则发誓将两个孙子养大以后报仇。二十年后，威利·马凯长大成人，他要赶回老家继承父亲的遗产，在经历了一场缓慢又状况百出的火车旅行之后，威利与同行的姑娘维吉妮亚结为朋友。到达目的地的威利拜访维吉妮亚家，而这位姑娘居然是康菲尔一家的小女儿，维吉妮亚的两个哥哥在知晓威利身份以后要加害他，但是“待客之道”的传统让他们不能在家

影片主要讲述战争给给人民带来的灾难，战争不仅使人民陷入饥饿贫困，还是儿童的心理产生畸形。影片中的主角是个儿童，他把他那卧床不起、患有心脏病的父亲毒死，因为他认为父亲对社会豪无用处。事后，他又因内心不安而自杀。影片表面上把这个儿童产生杀父和自杀的心理归咎于一个老师的教育错误，实际上则是在揭露德国的纳粹主义，认为他们才是这一切罪恶的根源。

1942年，生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单，急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排，意在逼迫埃里克成为间谍，因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范，他开始公开表现亲近纳粹，甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他，但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。很快，埃里克就和德国人拉上了关系，并将德国石油业巨头格哈德•奥伦道夫爵士、石油商人奥托•豪兹拉下水，组成一个间谍小组，他的代号为“莱德”。同时，埃里克与笃信宗教

克拉克·盖博 扮演一个为躲避恼人的警察而潜逃的玩牌骗人的江湖骗子。当他四处藏匿的时候遇到了一个孤独的，有点疯狂的图书管理员Carole Lombard。当Lombard掷硬币赢了后他们结婚了并且回到了城市。盖博在Lombard不知情的情况下继续他的赌博诈骗计划。当她发现他的“另一种生活”后，她劝说他金盆洗手。盖博感到有压力（原意：拥挤的）并且告诉她他要离开她去南美洲。实际上，盖博决定更进一步（向前走）并且摇身一变使自己成为警察…

美国演员（阿瑟·泰勒）冒充英式管家是由新墨西哥一个暴发户的女人（艾菲Floud）聘请来照顾她的丈夫和女儿的任性（阿吉）。。。

一个呆萌的小伙英雄救美，结果救得是仇家的女儿。这一事件让结怨的两家冰释前嫌，并皆大欢喜的成了亲家，意外出现的牧师也让人啼笑皆非。

一个年轻牧师来到他的第一个教区，自己过着十分清贫的生活。但教区人民对他的传教却极为冷漠，甚至充满了敌意。他感到非常的孤独，在这里完全被孤立。他惟一的成就是让一个隐居的伯爵夫人在临终前放弃了她原先对上帝的憎恨。原来伯爵竟然和女儿的家庭教师关系暧昧，对此，伯爵的女儿大发雷霆，伯爵夫人并不在意。后来牧师发现自己患有胃癌。只好停止所有的传教活动，前去投靠一位遭到解除职务的牧师，而那人正和情妇同居。