加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学家。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。

这是美丽的一天，一架风筝在埃及、印度的天空飞过。它最后落在一棵大树上。那是巴黎，也正是影片故事的发生地。比埃罗，一个12岁，脸上带有雀斑的巴黎儿童正和他的妹妹、五岁的尼高尔和他的小伙伴、顽皮的贝贝尔等人在屋顶上欣赏这个美丽的风筝。经过了各种波折以后，孩子们得到了风筝，他们高兴地发现风筝上绘着孙悟空的形象，并附着一封信。比埃罗找到了在巴黎的一家中国古董铺，他从此知道写信和送风筝的是北京的一个儿童宋小清，自然比埃罗是愿意给他写回信，并应允他与他做朋友的。但是顽皮的贝贝尔因为与比埃罗等发生了争执，赌气抢走了风筝

1927年，为纪念十月革命十周年而拍摄的纪录风格影片，片中群众角色很多为当时参与十月革命的工人和士兵，当时起义的领导之一Nikolai Podvolsky也参与演出一名布尔什维克（此公是十月革命十周年庆典组委会的主席，正是他向爱森斯坦委约了这部影片）。脚本参考了美国记者里德（John Reed）的新闻体纪实著作《震撼世界的十天》（Ten Days That Shook the World）。此片和《战舰波将金》、《罢工》一样，同为爱森斯坦二十年代探索蒙太奇剪辑的代表作。通常上映的版本配乐，采用了苏联作曲家

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

在一个无名的欧洲国家，督察Ginco（米歇尔皮科利）采取一切预防措施，以确保1,000,000美元的现金运送到当地的银行。尽管有装甲卡车诱饵，真正的钱是一个包含牵制到一个码头在一蒙面职业小偷，只知道作为Diabolik（约翰菲利普法）抢断解除了由电磁铁和投进水中，整个卡车，他在那里潜水和检索的钱。在长期的追逐，Diabolik和合作伙伴与他的情妇伊娃康德（马里萨梅尔）躲过追捕,他们驱车回到了他的藏身之处，在一个山边的地下通道里有车的警察偏远山洞，他们的住处是各种昂贵的设计。内政部（特里托马斯）部长安排了记

离婚女人宝拉和她的女儿露西发现她那当演员的男友已不辞而别。她的男朋友竟然把房子租给了另一个男演员艾略特，提都未提她们母女俩的事。宝拉同意了和他分住这所公寓，两人日久生情，陷入热恋。此刻，艾略特却因为工作要远行，宝拉却希望他不要离开，但艾略特不愿意放弃这难得的机会……

从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠实执行上级党组织交给他的任务，为了列宁的安全，他把列宁安排住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了农村的情况，又知道了马特维耶夫所掌握

法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（Pascal Lamorisse 帕斯克•拉莫里斯 饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上教堂。它为帕斯克带来了莫大的快乐，但是一群坏孩子嫉妒帕斯克有这么神奇的红气球，他们偷偷尾随，试图将气球打破……本片荣获1957年奥斯卡最佳原创剧本奖项、英国电影和电视艺术学院特别奖、1956年戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖、1956年路易德吕克奖。

意大利北部的小镇，俄罗斯军队突破了防线，攻占了城堡，驻地大本营指挥官罗伦索只能率领部下投降，俄罗斯人礼貌地接受了。罗伦索的女儿朱丽塔（又被称为玛奎丝）带着一对儿女多年守寡在家，在逃避军队的时候，险些被敌军士兵侮辱，被俄罗斯军官列特里特伯爵所救。当晚，朱丽塔吃了镇定药昏昏睡去。第二天，罗伦索父女要向伯爵感谢救命之恩，但伯爵已经随军出发。朱丽塔对伯爵很有好感，一直希望能见到他，很快传来噩耗，伯爵战死沙场，朱丽塔十分失落。不久后，朱丽塔精神恍惚，身体不适，所有症状都让她怀疑自己怀孕了。伯爵突然来访，原来他只是负

影片紧接前作结尾，法国贩毒首脑阿伦夏奈尔逍遥法外，多伊前往法国马塞追击。为了躲避法国警方的乾涉，多伊不慎落入阿伦的魔爪，并被强行注入海洛因……