一位基因科学家成功地克隆了第一个人类，一个名叫伊丽莎白的女婴，但是他的工作很快就受到了一个黑暗秘密的威胁，这个秘密威胁着他的一切和对他珍贵的每一个人。

一个伴随着画画和在电影院剪电影长大的孩子，梦想着成为一名导演，他一直向着自己的梦想迈进，直到他偶遇到一个叫Ban的女孩，成为了他童年的挚友并伴随他在Chiangkang长大。两人分开后过了十多年，再次相遇却未能认出对方，并产生了诸多误会，使得Ban开始讨厌Tukgae。直到两人需要在Tukgae编剧的电影中合作时，Tukgae终于发现Ban就是童年的挚友，并开始想尽办法去解释曾经的误会。

运尸战士一路上救了老人，与偷尸老太理论拿回尸体，救了女巫，女巫帮他治伤，在荒芜古堡杀老国王。很冷的电影，厌恶战争，批判宗教裁判所。

尽管名利双收，在孟买事业成功的印度女演员米娜却不能忘记她的妹妹西塔，在母亲去世后，她被迫与妹妹分开。30年后，她终于发现西塔还健康地活在巴塞罗那。然而，西塔的养父母抹去了她过去的所有痕迹。她现在名叫宝拉……

欧利维亚是一个话剧女演员。最近她不断接到来自不同地方的催帐电话，这些电话都将她错认为一个叫罗瑞拉的女子。但她并不认识罗瑞拉。她多方奔走想要停止这些电话打来，却没有人给她提供帮助。甚至有债主直接上门，将她的房子拿去抵押罗瑞拉的债务。与此同时，她和男友的恋情结束，母亲的老年痴呆症越发严重，工作也得不到肯定。欧利维亚陷入极度苦闷之中。

二十一岁的施瓦兹（SAS Goldberg）在某种程度上想结束了生命中的那种烂透了的生活。她有一个律师助理的工作她不喜欢，对罗斯福岛的一个单调的公寓，和一个霸道的家人从不让她忘记了她还是单身。当她与她的童年好友重聚，芭蕾舞演员比利（Jake Wilson），她给了启发，改变自己的生活的重温她的初恋。

布兰大妈（布兰·巴里奥斯饰）的丈夫突然去世，家里原本就是揭不开锅的状态，这下陷入更深的悲痛。可是考虑到政府的福利政策，大妈决定把丈夫的尸体隐藏两天再去申报死亡。女儿玛利亚（玛利亚·莱昂饰）配合大妈的主意对外隐瞒，闹出不少笑泪横飞的的轶事。

克瑞里尼克（Koralinik）是一个忠诚的欧洲特工。他坚定不移的相信着特工的宗旨，并且相信着欧洲人民需要他。八年的隐居生活，他每日严格要求自己，生活朴素，尽量不与外界有任何关联，但是他始终没有收到“任务”信息，这也让他陷入了无尽的孤独中，他甚至自己给自己的电话机留言，因为那是一台没有人与他联系的电话机。直到有一天他遇到了罗莎（Rosa），就在他与罗莎约会的夜晚，他终于收到了等待了八年的“任务”信息，于是非本意的，他带着罗莎开始了一次荒唐的“任务”旅行。当经历一系列意外之后他终于来到了第一个任务的地点，却

伊莱是一个崭露头角的摄影师，一次摄影展后他在街头陪儿子玩耍，儿子却意外的被绑架失踪。随后他开始了沉沦的人生，他是一个海洛因成瘾者，儿子失踪的创伤，是他无法摆脱他选择了复吸的沉沦之路。朋友为了拯救他，安排他成为朋友婚礼的摄影师，希望他能够重新开始工作，重新振奋生活。现场的拍摄使他无意间发现了一对夫妻的秘密，他们可能是一个专门拐带孩子的机构。这对夫妻开始威胁他交出摄影的素材，同时绑架了他的妻子佳雪，如果不交出素材，他们会杀了他的妻子。莱伊很无奈，他选择找警察寻求帮助，然后警察却拒绝了他。他开始变得更加的困顿，

里卡多决定开车到印度旅行，像他以前那样做，带着嬉皮士与他的货车，穿过欧洲、土耳其、伊朗和巴基斯坦的东部。但现在的情况非常不同，里卡多在过去十年里一直坐在轮椅上，患有退行性疾病，现在处于生命的最后阶段。他想在恒河的河岸上迎接他死亡的到来。