菲利帕·兰利（莎莉·霍金斯饰）的生活一团糟，与丈夫离婚，工作不顺还患有慢性疲劳。为了缓解自己的心情，她去歌剧院看了《理查三世》从此对理查三世充满了好奇。她查阅了所有关于理查三世的书籍，发现人们称他为篡位国王，是个为了权位弑父杀兄的国王。但是菲利帕却发现人们对于理查德的故事是在一百年以后才续写下来，为了证实理查德的故事，她开始了没日没夜的翻阅书籍，成为理查三世协会成员寻找答案。执迷真相的她经常和自己幻想中的理查三世对话，这让她获得更多灵感并更加坚定自己的想法。在理查三世协会的帮助下，菲利帕终于挖到了查理三世

在每一集中，帕丁顿都会给露西姑姑写信，告诉她这一天自己的冒险故事。这些故事教育了孩子们如何互帮互助，成为一个善良的人。虽然麻烦不断，但是他总是抱着“非常努力想把事情做好”的态度，在犯错中不断成长，赢得了大家的喜爱。

主角们发现谐律精华的起源——谐律之树，并从树中取得新力量。反派无序短暂洗白协助对抗黑晶王残余势力。季终暮光获得水晶城堡，标志友谊使命的正式化。

宇宙公主的妹妹月亮公主戏份增加。新地图“水晶帝国”重现，反派黑晶王试图夺权。主角团协助韵律公主守护帝国，暮光最终完成任务并进化成“天角兽”，成为友谊公主。

主角暮光闪闪被宇宙公主派往小马谷学习友谊。她与五位新朋友（云宝黛西、苹果嘉儿、珍奇、柔柔、碧琪）共同对抗梦魇之月，并发现她们各自代表一种“和谐元素”。本季以单元剧形式展开，每集探讨友谊的不同课题，如诚实、慷慨、忠诚等

友谊任务拓展至国际，探索不同地区的文化矛盾（如狮鹫的贪婪、斑马的偏见）。暮光尝试建立“友谊学校”，为后续季铺垫。本季以单元剧为主，深入挖掘配角背景故事。

暮光与朋友们继续应对友谊挑战，并遭遇新反派——混沌之灵无序。她们通过合作将其石化。季终集揭露了主角们的“可爱标志”与谐律精华的深层联系，同时引入反派虫茧女王的伏笔。

职业杀手丹尼已经到了退休的年纪却依旧认为自己是业界翘楚，工作没什么进展的他正在追求俱乐部经理安娜。某天，丹尼突然接到组织的任务派遣，他对此非常激动，结果发现只是去训练新人威尔。而这个威尔虽然天赋异禀、能力出众却也有着十足的个性，难以驯服。这对错配的搭档被要求除掉犯罪集团的一个高层人员。虽然两人性格天差地别，互相看不顺眼，但为了任务却也将就地相互配合。而令组织没有料到的是，丹尼的经验加上这个小孩的才华，让两人之间建立起了一种意想不到的默契。而这种默契再加上安娜的重要帮助使得三人发现了组织的真正目的。他们发现

米菲是一只可爱的小兔子，她的家是一间有着红色窗户和红色屋顶的小房子，座落在绿色的田野间。她喜欢冒险，喜欢和朋友们一起探索身边的新鲜事物。本季动画片从儿童视角生动讲述米菲和家人、朋友、伙伴们经历的各种故事：下雨天，米菲不能出门玩，但她发现室内也可以玩有趣的游戏，雨后还能跳小水洼！鲜花让鲍里斯打喷嚏，聪明的米菲想出了一个好办法……这些故事，在成人眼中也许只是小小的快乐和烦恼，但在孩子看来，这或许就是最大的冒险经历了。

米菲是一只可爱的小兔子，她的家是一间有着红色窗户和红色屋顶的小房子，座落在绿色的田野间。她喜欢冒险，喜欢和朋友们一起探索身边的新鲜事物。本季动画片从儿童视角生动讲述米菲和家人、朋友、伙伴们经历的各种故事：下雨天，米菲不能出门玩，但她发现室内也可以玩有趣的游戏，雨后还能跳小水洼！鲜花让鲍里斯打喷嚏，聪明的米菲想出了一个好办法……这些故事，在成人眼中也许只是小小的快乐和烦恼，但在孩子看来，这或许就是最大的冒险经历了。