李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。

丹青是一位绝美的女子，出现时经常有蝴蝶相伴。她自幼成为孤儿，跟在一狼子野心的男人身侧。这个男人非常狡诈，为了登基为王，竟让丹青施以美人之计，去诱惑大王。丹青成功地结识了大王，可她发现，这个大王，居然爱她到不可自拔……

寿宴之上，太子派四个女刺客伺机刺杀平亲王，为稳固自己的地位，却不曾想困兽在对战之际发怒，开始攻击在场宾客。为保太子周全，风善云、风筝、风起不顾风零落反对，与兽人大战，风善云身死，其余两人暴露自己。姐妹间因此事产生间隙。为防止平亲王通过追查此案，太子令风零落潜伏于平亲王府。

春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将介绍给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得已离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，一去不回。干将的儿子赤逐渐长大后成为少年侠客，携神剑干将杀入皇城，一人独战天下，为父亲干将复仇的故事。