主人公秋津政之助是一个浪人。他害怕见到生人，很容易紧张和说错话，所以丢掉了好不容易找到的工作。因为剑法不错，所以被美男子弥一雇用为保镖。没想到弥一其实是从事诱拐绑架活动的组织“五叶”的头领。因为家里需要用钱，政之助无法辞掉这份工作。

唐武则天年间，契丹犯境，烽烟迭起。将军王孝杰、赵文翙奉命出征御敌，武则天设宴以待志在必得。不料赵文翙所部两万人在绕道敌后的军事行动中，遭逢不幸神秘失踪，导致王孝杰部十万主力全军覆没。噩耗传来，举国震悚。武则天当即任命狄仁杰为河北道行军大总管，主持边事察查失败原因。对手奸诈诡谲，案情迷离百变。各色人等像走马灯一样神出鬼没，边情战事像霹雳火一样一触即发。狄仁杰凭着大智大勇，拨迷雾解疑团，挽危难战凶顽。终于挫败了一起分裂国家、引发战祸的巨大阴谋，受到举朝举国的赞美和爱戴。

动画舞台定于昭和39年（1964年）的东京。作品围绕在东京太田区蒲田经营工厂的山崎一家为中心，讲述他们之间充满温情的故事。在动画中，日本长者们的集体回忆将被集中勾起，包括东京奥运会、东海道新干线开通、羽田机场国际滑行线路的完成等，处于高度成长期的东京将再次呈现眼前。制作方除了在画面上下功夫之外，在音乐上也大玩复古，包括《东京五轮音头》、《恋爱假期》在内的多首怀旧金曲将会隔世登场，实要激起观者怀旧情绪。此外，在细节上，为照顾长者，制作方将在分镜和台词上下功夫，使影片更易理解，这样也更切合作品主题和内容。

此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”（ようい）正存在于这个世上。为了对付这种怪物，于是一个被叫作“蛮社改所”（ばんしゃあらためしょ）的组织的成员们，皆被冠上了“奇士”（あやし）的称号来消灭这群怪物。

新选组诞生时，母亲因病而亡的龙之介，在失去生活的心灵支柱、漫无目标的四处彷徨时，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身无分文。没有食物又没有钱的龙之介，就在他快饿死时，遇上了正要前往京都路上的芹泽鸭。厌恶武士，但在接触了那些为了成为武士而努力的人们、并了解他们的目标与梦想后，龙之介顽固的心也开始有了变化。他们心中向往的武士是什么？作为自己目标的道路又在哪里？这就是，在幕末动乱之中，一位无名少年的故事……。

在关原之战开始的一年前，出云神社突然遭受了不明忍者的袭击，巫女伊佐那海也遭到灭门之祸。她在逃亡时被神秘人追杀，遇到了伊贺的忍者雾隐才藏，得其相救，从此对他一见倾心。得到了才藏的帮助的那海拜托才藏，带她去找信州上田城主的真田幸村帮忙，途中遇到甲贺忍者·猿飞佐助，原来猿飞已收归真田幸村麾下。这时正是真田幸村聚集十位同志的时候，集结于真田幸村麾下，天下无敌的军团即将诞生！

生存于战国乱世的主角－古田左介，既被其主公织田信长华丽壮大的《武》所吸引，也沉醉于其茶道师傅千利休寂静深遂的《艺》。夹杂在这两条道路之间，左介走出自己的鬼才之路。不同于一般描述战国时期征战攻伐的作品，本作大量描写当时人物的价值观以及美学，参杂作者个人的想像力，是一部以文化观点来看历史的动画。

在日本，有一个称之为文乐的戏种。而傀儡戏就是其中之一。而橘　左近就是称之为国宝级文乐艺人橘 左衛門（是这个名字吧）的孙子。可以说，橘家世代就一直演傀儡戏。但左近似乎不想继承家业，想当个侦探？而另一个傀儡戏家族——周防家的衰败，似乎也与橘家有着千丝万缕的关系.......

灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。