太和殿早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。　

一个月黑风高的杀人夜，传说中的雌雄双煞从天而降，打乱了同福客栈的安稳日子。家世显赫、从小娇生惯养的郭芙蓉，父亲是一代大侠，始终把她笼罩在阴影之下。从小争胜好胜的她，毅然选择了一条离家出走独闯江湖的路，却在第一站，被扣在了同福客栈，从此开始了艰苦卓绝的杂役生涯。

告密者父女赴神都告密在南市遇害，内卫月华君武思月抢先一步带走嫌疑凶犯，大理寺卿高升却以刺客刺杀长乐郡主为由将其从内卫抢回。高秉烛潜入大理寺狱冒充春秋道道众套话凶犯，得知“告密者父女已死，神道大业将成”。高秉烛从告密者尸身上看到熟悉的十字贯穿伤，且找到一张公验，表明告密者自奁山而来，想到告密者在南市与百里弘毅见面的一幕，高秉烛怀疑此事和百里弘毅有关。内卫奉御郎武攸决授意思月与大理寺联手调查告密者被杀一案，人犯在狱中重伤而亡，大理寺亭长裴谏欲对出入过监牢的人一一审问，此时，高秉烛站出，表示人犯是自己所杀。

灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。

天空异象，电闪雷鸣，远远见少年李玄哭喊着娘亲从远处奔来。而此间不远处正在发生一场人族和昆吾族的生死大战，人族为除异类入侵昆吾族，虐杀昆吾百姓。昆吾首领龙皇石星御全力抵抗，重伤人族护国师紫极。就在这时，紫极老人挟持着一名绿色瞳孔，美艳动人的昆吾女子出现。青笙乃是龙皇的妹妹，其血可以封印龙皇，紫极利用她作法困住龙皇，将龙皇打回原形，青笙拼命挣脱束缚为哥哥挡下致命一击，但自己殒命。

适逢乱世，七国划疆而治，以修行强国，天下修行者按实力划分成九境，每境又分三品。各国所擅修行之道亦不同，蘅人长剑善舞，贤国重修器物，离国精通符道，默国专攻幽冥之术，惠国以丹药闻世，千国和烈国亦有云水宫和烈剑炉两大宗门镇守。蘅王元武野心勃勃携手大蘅至强宗门巴山剑场的梁惊梦，外征战，内变法，蘅军铁蹄所踏之处无坚不摧，一举覆灭惠、千两国。不料，阳明战场，蘅军被烈军围剿，蘅王危在旦夕之际，巴山剑场首领梁惊梦带领一众弟子破敌而入，扭转局势，拿下烈国。

漼时宜一出生便被指腹为婚为太子妃。时逢时宜十岁生日，为其准备了热闹的生日宴，活泼可爱机灵聪慧的时宜一直在找她最爱的阿爹，却遍寻不得。原来阿爹得罪皇后高氏一族，时宜母亲不得不提出和离，阿爹也无怨无悔，两人此生不复相见。时宜第二天醒来已再不能见阿爹，悲痛欲绝之时晕厥，之后经诊断因悲伤过度而致失语症，无法开口说话。

世代生活在封魔山的路氏一族，因为封魔山被封印封锁，内有瘴气，族人逐渐散逸，只剩下最后的后人路招摇和姥爷相依为命。祖孙两人守护着魔王之子的封印，生性活泼天真的路招摇对封魔山内无聊单调的生活感到厌烦。宗门金仙洛明轩前来铲除魔王之子，却被封印重伤，落入封魔山涧，被路招摇所救。从没见过山外人的路招摇对洛明轩一见钟情，洛明轩趁机教导路招摇做个心怀江湖的好人，路招摇对洛明轩的话深信不疑，金仙伤好后告别路招摇。思念金仙的路招摇更加向往山外的生活。

罗生门，日本京都的正南门。云游和尚、砍柴人和乞丐在城门底下避雨，三人闲聊，话题开始，故事的序幕拉开：一个武士和他妻子路过荒山，遭遇了不测。妻子被侮辱，而武士惨遭杀害。惨案如何酿成？凶手、妻子、借武士亡魂来做证的女巫，都各有说法。真相只得一个，但是各人提供证词的目的却各有不同。为了美化自己的道德，减轻自己的罪恶，掩饰自己的过失，人人都开始叙述一个美化自己的故事版本。荒山上的惨案，成了一团拨不开看不清的迷雾。谈论完毕，雨过天晴。砍柴人在罗生门旁发现一个哭泣的弃婴。他决定收养下来，抱着婴孩往夕阳深处走去。