故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前用魔法漩涡劫走了米拉。慌乱之后，鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主，经过一系列奇妙生物的“助攻”后克服了重重障碍，最终战胜了邪恶魔法，与公主幸福的生活在一起。

一位前马戏团明星，刚从战争前线归来，霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作，负责照顾刚出生的小象，带着两个善良的孩子，女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔，两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友， 帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后，马戏团重复生机，更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意，他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland，与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档，人气达到新高度，然而霍特·法瑞尔发现，游乐场光鲜亮丽的背后，充满种种见不得人的秘密。

曾经一度霍乱人间的万年老妖金翅雕被远古山神打败后，一直躲在自己的巢穴内养伤修炼。终于有一天，他决定卷土重来，要吸收已化为七彩神峰的葫芦兄弟们，为的是增加自己的法力，一统妖界。远古山神使用自己仅剩的元气将七彩神峰分散到各地，暂时逃过了金翅雕的魔爪。金翅雕大怒，派人去找回分散的七彩神峰。同时，有一只名叫震山甲的小穿山甲被误以为是搞散神峰的人，遭到了金翅雕手下的追杀。就在危急时刻，被一位老汉所救。而这位老汉，正是当年栽培葫芦兄弟们的爷爷……

故事主要讲述了主人公周牧云无意卷入一场诡异的爆炸案后竟发现真凶是自己的 多年前的爱人，为了替爱人洗冤他开始缉拿真凶却意外踏入了一个黑暗的魔域世界，随着案情的发展，一个恐怖的惊天阴谋被逐渐的揭开！

商纣时代，天界神位空缺，人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。入夜时分的陈塘关，蛇妖石矶潜入一户人家，大开杀戒，正要掳走此户幼子时，里长李靖闻讯率人赶来，张开乾坤弓连射三箭，第三箭射翻蛇妖，蛇妖重伤遁走。李靖未捉到蛇妖，懊丧不已。蛇妖石矶躲到一处疗伤，心中暗恨不已，伺机报复。