故事讲述明朝正德皇上（赵雷 饰）怠惰慵懒，闻说江南风光如画，决意微服私游。在梅龙镇，适逢酬神庙会，看到一名扮作天女散花的美貌少女，正德皇深为倾倒。正德皇来到龙凤店，方知那名少女就是店主之妹李凤（林黛 饰）。正德皇藉词结识，李凤见他风流俊俏，芳心窃喜。正德皇向她吐露爱意，两人终于成其好事。

汉朝末年，遍地战乱貂蝉为一民女，父母因战乱而伤亡，貂蝉独自一人至长安投靠司徒王允家中。汉献帝懦弱，太师董卓弄权，致民不聊生。众臣见其霸道专制，仅无奈而苦无对策。董卓手下大将吕布英勇潇洒，一日至司徒王允家见貂蝉貌若天仙乃一见钟情，于是激发司徒王允设连环计。

本片根据京剧三国戏中的经典戏码改编。东汉末年，群雄并起。经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮（马连良 饰）与水军都督周瑜（叶盛兰 饰）在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操（裘盛戎 饰）派出谋士蒋干（萧长华 饰）以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先造好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将。

影片是两部河南曲剧，《买牛》和《抓瓜园》，通过从买牛和瓜园里的故事，来展示当时农民朋友在党的领导下，生活开始有了希望，从小个体到大集体，让更多农民朋友体会到新生活的开始。

葛麻是个正直的青年，他机灵，有胆识。他在地主马铎家做工。马铎对人十分刻薄，经常欺压乡民。葛麻日夜辛劳，恨透了马铎。马铎在未发财前，曾把女儿许配给穷书生张大洪。如今他发了横财，就嫌张家穷，想退婚，将女儿另配高门，但女儿是深爱着张大洪的。一天，马铎叫葛麻叫来张大洪，逼他写下退婚字据。张大洪是葛麻的表弟，为人忠厚老实，一时没了主意。葛麻帮表弟想办法，设下圈套，打算狠狠教训一下马铎。

王昭君（尚小云 饰）是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像，单于惊艳不已，于是在大兵压境之时，对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义，慷慨出使。一路上寒风凛冽，黄沙遮天，云横雾迷，山路崎岖，饱受长途跋涉之苦。她悲愤地唱道：“冷清清朔风似箭，又只见旷野云低，细雨飘丝。在那皇宫多绵绮，受洪福与天齐，自幼在闺阁之中，哪曾受，哪曾受风霜劳役。怀抱琵琶别汉君，西风飒

公差杨传和李乙因替百姓说话，被撤了职。在回家的路上，他们听到告老还乡的萧太师利用权势，强抢民女，诬陷杨振达、文溪明，心中更是愤恨不平。恰巧，他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前，偷偷溜回家结婚的消息，杨传利用陈魁转道结婚之机，冒充按院，替杨振达、文溪明等平反冤狱。他又把萧太师传来，训斥了一顿，并把带来贿赂的钱全部没收，分给了被萧陷害的杨振达和文溪明两家。几天后，陈魁上任来了，两个按院见了面，谁也不承认是假的。最后决定当众炼印。杨传急中生智，想出了一个巧妙的换印办法。第二天，正待炼印时，李乙奔进来报告后衙失火

抗日战争期间，江南新四军的将士与日寇展开激烈的较量。光荣负伤的指导员郭建光（谭元寿 饰）和18名新四军战士被迫在沙家浜养伤，耐心等待再次奔赴沙场的那一刻。阿庆嫂（洪雪飞 饰）和沙奶奶（万一英 饰）等进步群众积极接纳、照顾伤员，战士们则各尽所能为乡亲分担农活，军民鱼水情，可歌可泣，难分难舍。未过多久，鬼子开始扫荡，阿庆嫂引领同志们躲进芦荡隐蔽。扑了一个空的日寇气急败坏，指示假意革命暗通日寇的忠义救国军司令胡传魁（周和桐 饰）围剿新四军伤员。在参谋长刁德一（马长礼 饰）和日本翻译官的怂恿下，觊觎“鱼米之乡”的

由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细致安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇为吃唐僧肉，命儿子红孩儿对付孙悟空师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，收其为观音身边的善才童子。此片弘扬回头是岸的大道理，发人深省。

太原西门外，已故太原守备之女陈秀英与母亲经营茶坊为生。16岁的陈秀英相貌出众，武术超群。家中有一祖传宝弓，只有父亲和秀英可以拉开。父亲临终留言：“再有拉开此弓者，择其为婿。” 一日，太原府总镇石须龙的牙将匡忠拉开此弓，与秀英定下良缘，三日后迎娶。谁料石须龙的儿子石伦也看中秀英，父子定下毒计，派匡忠押运饷粮，又命人扮强盗劫走，之后便将匡忠治罪发配边关，临别时秀英表示永不变心。匡忠让秀英母女去二龙山王富刚处避难，王富刚得知匡忠遭难便投到王元龙部下，伺机查明匡忠之冤。秀英怒杀石伦，女扮男装化名王富刚，在投奔二龙