玛利亚（朱丽·安德鲁斯 饰）是一个年轻活泼的修女，喜欢在大自然下高声歌唱，所以她常常忘记了修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不属于规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后，决定安排玛利亚到一位名叫特拉普（克里斯托弗·普卢默 饰）上校家当家庭教师。上校的妻子去世多年，留下7个孩子，他要求对孩子严格管教。他告诉玛利亚在他家的家庭教师都做不长久，都是因为孩子的恶作剧。玛利亚果然也遭到了恶作剧，可是这位善良的老师并没有告诉他们的父亲，而是像个母亲一样照顾孩子，很快跟孩子打成一片。上校也渐渐在玛利亚的引导下改变了对孩子

美国女性时尚杂志的主编玛姬崇尚完美多变，以引领美国女性的流行为己任，但是杂志最近却面临模特荒，因为他们缺乏“有思想”的女主角。玛姬与摄影师迪克（Fred Astaire 饰）携团队来到一家书店取景，他们事后发现此行最大的收获是宣扬移情主义的书店店员乔·史托顿小姐（奥黛丽·赫本 Audrey Hepburn 饰）。乔对模特工作起初毫无兴趣，但考虑到可以前往巴黎面见移情哲学家弗拉斯教授，还是应承了下来。迪克因为乔而创作欲强烈，两人合作了一系列美轮美奂的作品，同时他们的关系也到了发展。不久乔如愿见到了教授，这使

一部经典的迪士尼动画片，取材于格林童话《灰姑娘》。母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉再也感受不到母爱的温暖，失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿，无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉，给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友，老鼠 、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。

天宫中，玉皇大帝最小的女儿七仙女与姐姐们到凌虚台游玩，透过云雾看到了人间凡人百姓的生活，非常羡慕。其中，董永卖身葬父的举动感动了七仙女，七仙女爱慕他为人忠厚，恳求大姐帮她下凡。大姐禁不住七仙女的恳求，违背天宫戒律，送了她一支可以在凡间召唤姐姐的难香。七仙女带着难香下凡与董永结为夫妻。为给丈夫赎身，七仙女燃起难香召唤姐姐们帮她织出十匹锦绢，二人做工期满相携回家。返家途中，董永得知妻子已经怀有身孕，欣喜若狂，为妻子讨水解渴。董永离开不久，天上风云变幻，天将现身告诉七仙女玉帝要她午时三刻返回天宫，否则董永将被碎

　　男孩查理出身于贫苦家庭，不但吃不到甜美的糖果，还要和母亲一起供养整个家庭。当地最著名的糖果商威利·旺克公布了一条喜讯，他将选取5名幸运儿参观自己的糖果厂，其中的一人将被授予终生享用旺克巧克力的特权。查理幸运的成为第五位人选，而与此同时，一位名叫亚瑟的陌生人正在蛊惑孩子们，谁能为他偷来糖果，他就会让谁富有起来。　　旺克开始带领孩子们畅游神奇的糖果厂，而查理则带上了自己的爷爷乔。面对糖果的诱惑，孩子们接二连三的不见了，最后只剩下查理和爷爷，而心怀不满的旺克告诉祖孙俩，他们未经允许就喝了一种禁止喝的饮料……

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 　　然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

埃斯特·布洛杰特是好莱坞一个很有发展前途的演员，她在正走下坡路的大明星诺曼·梅因举办的一次慈善募捐演出中崭露头角，很快就爱上了这个年长且深于世故的人。而诺曼也为她的天真活泼所深深吸引。诺曼为埃斯特创造了几次演出的机会使她一举成名，他们两人遂结成佳偶。埃斯特由于天赋极高，事业上的声望与日俱增，但这使得每况愈下的诺曼深感沮丧。后来他酗酒、脾气暴躁。埃斯特被生活中两种强烈的爱、即对丈夫的爱和对事业的爱所折磨着。在一个描写这两种爱的歌舞节目中，埃斯特怀着两种矛盾的爱又唱又跳，她用《出生在箱子里》来表达她早年渴望成

奥罗拉公主的出生让国王和皇后乐坏了。宴会上他们邀请来十二位仙女，为公主献上祝词。一个没有机会前来宴会的坏心肠仙女，一气之下落下诅咒：她今天受的屈辱都会报应在公主身上，公主会在18岁那年死于纺锤之下。在这个魔咒的笼罩下，国王和仙女都小心翼翼的保护着奥罗拉公主。国王甚至把全国的纺织器具统统没收，以防止公主遇上不测。然而，悲剧还是发生了。奥罗拉在一个古堡里看到了正在纺布的老奶奶，一伸手就被纺锤的魔法击中，美丽的公主顿时沉睡，整个王国都随之陷入沉睡，国王，侍从，甚至猫狗，都落入了巫婆的咀咒。邻国的王子闻说睡美人的

电影《东方红》的拍摄，对1964年的舞台演出版本进行了必要的删减。把舞台剧原有的8场，只选取了序幕“东方红”和前6场的“东方的曙光”、“星火燎原”、“万水千山”、“抗日的烽火”、“埋葬蒋家王朝”、“中国人民站起来”，而后两场的“祖国在前进”和“世界在前进”，则遵照毛泽东的意见，没有收入到电影画面中去。在拍摄演出过程时，大部分画面采用多机位拍摄，而舞台上的许多集体亮相和群众演员的造型，则采用舞台全景和台下观众相互融合在一个画面的广角镜头，以显示出舞台演出的盛大规模，同时，也是把周恩来所反复强调的“不要离开舞

革命历史歌曲表演唱根据毛泽东主席的诗词《井冈山》、《娄山关》谱写的歌曲和江西、延安等老革命根据地的革命歌曲《八月桂花遍地开》、《十送红军》、《松花江上》、《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》、《八路军军歌》、《新四军军歌》、《太行山上》、《游击队歌》、《延安颂》、《南泥湾》、《东方红》等四十几首联缀而成。影片通过歌舞的形式，反映了秋收起义、红军长征、抗日战争以及南泥湾大生产运动直到抗战胜利的革命历史，表现了中国革命的光辉历程。