雾霭轻锁的山峦，迎来了清爽的早晨。旭日初升，太阳公公打着哈欠，放出暖人的光芒。这时有人向他问好。太阳公公低头一看，原来是穿梭在山前林间的小溪流。她欢快地穿梭在山谷的每一个角落，向森林高山问好。

阳光明媚的一天，小兔子提着装满胡萝卜的篮子在森林里一蹦一跳，快乐行走。她从山羊公公那里得知好朋友小花猫正在池塘边玩，于是欢欢喜喜赶了过去。两个好朋友见面分外开心，小兔约定了放下萝卜后就找小猫来玩。这期间，略显无聊的小猫四处追逐小蚱蜢，结果不慎弄坏了山羊公公的大白菜。

音乐教师大江中年失意，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡狡猾，所卖商品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。在俄罗斯人娜塔莎家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。

20岁的上流社会男孩哈洛对死亡异常迷恋，喜欢伪装自杀吓唬母亲，热衷参加葬礼，甚至购买了一辆灵车。母亲习以为常，却也不堪忍受，因此催促哈洛早日成家，成熟起来。在他人的葬礼上，哈洛认识了79岁的穆德，一个与他有着相同爱好的老妇人，从此走入慕德奇妙多彩的世界。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。

山姆深爱未婚妻琳达，琳达却移情别恋毅然与他分手了。山姆没想到自己的无限量牺牲换不来女友的珍惜。山姆不愿就此放手，于是他在琳达与新男友安东尼的新居附近租下了房子，企图日夜监视琳达的生活，继续了解琳达是生活并希望琳达会有回心转意的一天。

本美术片为水墨动画片。小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。

本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖。小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。

本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。