老农带着一篮猪肉过山去赶集，途中遇到三只狼。他丢了猪头，猪肠、猪腿给狼吃，企图脱身。但三只狼贪得无厌，还是紧追不放。最后老农和狼斗智，把三只狼一一打死。

盛夏天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂驮叶伏行，悄悄地朝蝉的方向爬去。就在螳螂捕获蝉的同时，黄雀也从背后蓄势待发。

描写春秋战国时期，赵国青年拜郸邯城内名射手飞卫为师。学会了一套射箭的本领他并不以此满足，又去峨眉山拜甘蝇为师，甘蝇不用弓箭向他传授不射之射技法。

老狼捉到两只鸡，请了朋友老熊，准备开一个“野鸡宴”。狐狸得知此事，连偷带抢，独吞了两只鸡，还挑动两个朋友打了一架。

古代铸剑名匠干将、莫邪，被迫为国王铸造宝剑，剑成后遭迫害致死。其子眉间尺长大后，前去复仇。经多次失败，眉间尺最后与残暴的国王同归于尽。

根据童话《老鼠欺猫》改编。小猫年幼无知，不重视学习，没掌握捕鼠的本领，老被老鼠欺负。它吸取教训，下决心学习，终于掌握了过硬本领，消灭了狡猾的老鼠。

少年水手阿波在海上得到一条小海豚，通过训练，同它建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚召去，阿波非常想念它。后来，当阿波遇到危险时，小海豚赶来救走了阿波，一对小伙伴终于又在一起愉快地生活。

剥削人民的巴依想借“种金子术”发财，结果他的一千两金子由于阿凡提的智慧还给了群众。

祖孙赶集卖驴，一路上听到不同人的说法，搞得他们无所主见，最后只能抬了驴去赶集。

一只受伤的小鹿被采药的小姑娘救回，与小姑娘结下深厚的友谊。在小姑娘腿受伤时，小鹿代爷爷上集市采购。在一次采药时，小鹿遇到了失散父母。小鹿戴着小姑娘赠送的铜铃，依依不舍地和祖孙俩告别。