影响恶劣的连环谋杀案“盐酸谋杀案”头号嫌疑犯的名字被某方泄露给了媒体，嫌犯是42岁的史蒂文•米尔斯，据称他已造成了七人死亡。警探加布里埃尔既是侦破此案的负责人，也是被凶手毁容的受害者之一。他坚信调查的足够深入，了解凶手的作案动机才是问题的关键。史蒂文的妻子贝丝和女儿艾丽被带到了警局协助调查，贝丝坚称自己的丈夫不可能是杀人犯。史蒂夫有精神病和暴力史，他是艾萨克医生的病人之一。不久之后，另一名被害人的尸体被发现，这次凶手的作案方式似乎有了改变。史蒂夫被便衣警察和荷枪实弹的狙击手控制，他无法平复情绪。加布里埃尔

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋

一艘飞艇即将进港，就在这时飞艇突然爆炸，砸向地面，人们四散奔逃。讲座结束的露西得知被取消终身职位面试，回到家的她见到妹妹艾米和一直昏迷的母亲，艾米鼓励露西创造自己的未来。一伙持枪歹徒进入科研基地，劫持安东尼并抢走母船。露西被国土安全局的人带到梅森集团，见到了新搭档怀亚特，梅森向他们介绍了时光机器，展示了“救生船”以及任务，回到兴登堡号的年代追捕弗林，卢夫斯被安排为驾驶员。回到过去的三人在酒吧见到凯特•蒙德，得知弗林混在帮助着陆的人里，三人到达现场告知罗森达尔指挥官弗林患西班牙流感，指挥官答应帮忙寻找，然而

梅森工业公司(Mason Industries) 在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特•洛根(Wyatt Logan)、卢夫斯•卡林(Rufus Carlin)、康纳•梅森(Connor Mason)和间谍丹尼斯•克里斯托弗(Agent Denise Christopher)都躲在子船上被困在一个废弃的导弹发射井里。克里斯托弗说，他们正在努力搜寻队员露西•普雷斯顿(Lucy Preston)，他坚信怀亚特和卢夫斯在穿越回去时一直在阻止母船通过，以防造成严重破坏,并且一直在推进里滕豪斯（Rittenhouse）的

吉米·麦吉尔在金·威克斯勒的公寓里安顿之后准备找份临时工作等待复职，满心期待在恢复工作之后大展拳脚。不幸噩耗传来，之前的法律合作伙伴霍华德·哈姆林告知他的哥哥查克在火灾中丧生。吉米一时间百感交集，霍华德却悄声告诉他查克的死很可能不是偶然。霍华德说，由于增缴保费问题他才迫使查克离开、这可能导致了他的自杀，吉米无话可说、对于哥哥的致命决定自己也有责任。

霍华德抓紧上班前的一点时间，和年青人下了一盘围棋。输赢还在其次，只是借着这个机会让年青人有所感悟。这个老好人，每次都有意输给对方，让他们在愉悦的心情下理解一些人生道理。坐着轻轨来到位于柏林的一幢政府大楼前，像往常一样输密码进入安检通道，交出手机，换上统一的制服，领取配发的公文箱。然后霍华德和另外十几个人靠着围墙站成一排，一声鸣响后，面前的一排小门开启，所有人一声不响的走进各自的隔间，开始自己的工作。

戴安娜·毕晓普是一位年纪轻轻就已小有成就的历史学家，她回到牛津大学继续学术研究。但她的实际身份是一位女巫，也似乎没有什么魔法天赋。然而在图书馆，她借到了失传已久的阿什莫尔手稿第782卷，这是吸血鬼、魔族、巫师都渴望得到的生命之书。吸血鬼马修·克莱尔蒙特因调查该书与戴安娜相识。圣会的追捕让戴安娜陷入险境，马修试图保护她，在这过程中两个人深深地相爱了，但这份跨种族的爱情是禁忌的，是触犯圣约的。马修和戴安娜不顾世俗，执意走到了一起。戴安娜逐渐发现了自己的强大能力，并且得知了早年身亡的父母的秘密。为了逃离圣会的魔

斯坦福大学辍学的伊兹·莫拉莱斯与男友就自己在家经营加密货币初创公司Gencoin的成本问题发生争执后，回到了父母在迈阿密的家中，打算在车库里开一家商店，准备向巴伦西亚银行推销自己的想法。当信贷员尼克还在梦想着离开巴伦西亚，建立自己的小额融资公司时，他被传唤去与多年未见的父亲安迪见面。尼克远离了他父亲留下的不正当交易，当安迪希望尼克能帮助自己向FBI洗钱调查组隐瞒自己可疑的资金时，尼克感到非常惊讶。与此同时，海地裔美国黑帮头目罗纳德·达西冒着惹恼老板和LH7首领杰伊-杰伊的危险命令帮派头目释放一个他们折磨的

当莫拉莱斯一家哀悼德尔菲亚的死亡时，此时的伊兹（奥特马拉·马里罗饰）心中充满了复仇的念头。拉斯克（马丁·弗里曼饰）与俄罗斯黑帮头目维拉进行了浮士德式的交易，维拉为拉斯克的罪行提供了替罪羊。尼克担心自己会成为俄罗斯的下一个目标，但维拉对他另有计划。作为小海地的新国王，罗纳德（伊迪·盖特吉饰）面临着来自敌对帮派、白人和越来越不安的帮派成员们日益严峻的挑战。当他的儿子图伊（凯文·哈里森饰）想出了一个巧妙的解决方案，即通过地下网络进行交易而不是在大街上面对面的交易，尽管有风险的，却可以就此改变帮派商业模式，但是罗

杰奎琳·周（贾克斯）（Jacqueline “Jax” Zhou）的父母于新波特兰市的殖民区遭到外星人攻击身亡，几个月之后，她来到了地球舰队训练学院。在那里，她收到唯一在世的亲人——她的叔叔多诺万·奥斯本（Donovan Osborne）教授的邀请入学。贾克斯被告知她父母的死亡还在调查中，于是她开始寻求奥斯本的助教赞德·杜瓦尔（Xander Duvall）的帮助。在经历了第一天不寻常的课程之后，贾克斯与一个名叫“阿特里亚9号”（Atria 9）的阿达尔的克隆人成为了朋友。“阿特里亚9号”还带她认识了她的同