故事发生在清朝末年，英国政府为了征服中国开始压制其它列强在中国的势力。英国驻华公使派出叫马加里的书记官带人到普洱茶和云子围棋的故乡彩云之南—云南，接应他们的武装部队。云南昆明天和马店的大小姐闵芸儿，由于两家经营之道不同，逃婚离家出走，追随自己所爱之人赶马帮的寸鹏。南洋货栈竺家大少爷为了秉承父命，特意从国外赶回完婚。闵芸儿的逃婚使本来就有换亲之约的竺家恼羞成怒。

该剧以中国人民抗日战争和世界反法西斯战争时期的滇西为背景，讲述了中国共产党引领滇西民众保家卫国的抗战故事。

这天是华芸女儿巧巧的五岁生日，母女俩在欢乐中等待着巧巧的父亲冯楠。而冯楠始终不归，等来的却是两名身着制服的检察官。原来冯楠伙同银行职员杨敏涉嫌经济诈骗,杨敏被抓后，他匆忙地带着情人携款出逃。华芸对冯楠的所作所为毫不知情，心急如焚的她又联系不到丈夫，母亲陪着她一起到婆婆家去打听情况。势利自私刻薄的婆婆清楚冯楠出逃的原因，但她不但不告诉儿子的去向，还蛮横无理地警告华芸不要出卖丈夫。受了委屈的华母带着女儿离开了冯家。华家姐弟听说华芸和母亲在冯家受了委屈，生气地要去上门理论，被华母制止。冯楠出逃带走了家里全部的存

清朝末年的中国，时局动荡不安，江南古镇南溪也受到强烈冲击，镇上首富肖伯雄积极支持戊戌变法。变法失败后，六君子菜市口砍头，上海强学会被强行解散，蔡会长为躲避抓捕，逃到南溪，藏到肖家。镇上另一个富户钮世诠知道后，觉得这是千载难逢的机会，他为得到肖家的开元丝谱，串通镇长胡禀文，向清兵告密，清兵将肖家男人无论老少，一共十六口人，被砍头处死，肖伯雄的两个儿子侥幸逃脱，清兵抓人的危急时刻，母亲将小儿子放入澡盆，从后院小河顺流漂走，漂到太湖芦苇荡里，被匪湖六指头捡走，带到太湖老虫岛，改名肖晃。肖伯雄的大儿子出天花，由乳

但谁也没料到他们很快又坠入俄罗斯帝国的恐怖统治之下，因为此时正值俄罗斯历史上伟大的女皇叶卡捷琳娜二世当权的年代，她推翻丈夫彼得三世上台，对外大肆侵略扩张，最后女皇竟然强迫土尔扈特部的牧民们参加侵略昔日地跨欧亚非三洲的封建军事帝国——奥斯曼帝国的战争。然而这时一个注定未来引领土尔扈特牧民们逃出沙皇魔掌的英雄人物——渥巴锡诞生了。1761年，土尔扈特部首领敦罗卜喇什去世，他的这位19岁的儿子渥巴锡继承汗位。10年间，沙俄更变本加厉地奴役和控制土尔扈特人，缩小他们的牧场，征调大批土尔扈特兵与奥斯曼帝国进行战争，

出色的刑警迟鸣因为屡破大案，即将提升刑警队长，但是没有想到，从外地调来一个女人担任了他的上司，成为新的刑警队长，而这位女刑警队长徐若风，居然就是迟鸣八年前怨恨分手的旧情人。　　二人的恩怨还没有理清，一件大案发生了：出事的是全国知名的影视明星李正杰，出事时，李正杰正在拍摄一部电视剧，和他搭档主演的是他女朋友、同样是大明星的苏悦佳。就在李正杰的戏份拍完准备离开剧组的时候，李正杰被人杀死了！　　剧组是在远离城市的地方拍摄，迟鸣和徐若风立即将搜索的范围缩小到剧组的成员中。但他们面临时间的压力：剧组的全部拍摄工作将