在本集故事中，神犬巴迪已成为拥有五个可爱宝宝的狗爸。喜欢嬉哈音乐的B-Dawg、可爱的RoseBud、稳健的Bud-Dha、爱玩泥巴的MudBud以及大块头Budderball，这五个狗宝宝继承了狗爸巴迪的优良品质，勇敢神勇。然而令人意想不到的是，巴迪夫妇居然遭到了狗贩子的绑架。他们的五个神犬小巴迪们，展开了一场营救父母的神奇大冒险。

早已过了而立之年的哈尔相貌平平，却喜欢追逐美女。直到他受到了某位专家的催眠，改变他以貌取人的的毛病，他观赏美女的的眼光竟然开始了很大程度上的的下降，后来他甚至爱上了体重达到150公斤的露丝玛丽，哈尔全然不介意露丝玛丽笨重的身材，他感觉自己的女友是最善良的人，无可救药的彻底爱上了对方。好友马里西奥不忍哈尔有个相貌如此不堪的女友，经想方设法要破除掉施用在哈尔身上的催眠术

在本集故事中，神犬巴迪已成为拥有五个可爱宝宝的狗爸。喜欢嬉哈音乐的B-Dawg、可爱的RoseBud、稳健的Bud-Dha、爱玩泥巴的MudBud以及大块头Budderball，这五个狗宝宝继承了狗爸巴迪的优良品质，勇敢神勇。然而令人意想不到的是，巴迪夫妇居然遭到了狗贩子的绑架。他们的五个神犬小巴迪们，展开了一场营救父母的神奇大冒险。

爱林从事的第一份教育工作，就是在威尔逊学校一个糟糕透顶的班级里担任老师。这里有着给老师们带来噩梦的学生：他们虚度光阴，消磨时辰，把学校当成18岁之前的游乐场；更混乱的是，学生们来自社会里的不同种族和各类底层阶级，分帮结派互相斗殴。

贝多芬在丧失听力之后，在音乐创作上受到重创，多年没有好作品问世。因而变得脾气暴躁，难以相处。1824年，贝多芬正在赶制新作《第九交响曲》。抄谱员施莱默病入膏肓。施莱默向维也纳音乐学院求助，希望能有位高才生来接替自己的位置。不久，23岁的才女安娜出现在贝多芬面前。安娜·霍兹是音乐学院的学生，怀着对音乐的热爱和对大师的崇敬，在贝多芬《第九交响曲》公演前夕，来到贝多芬身边为他抄曲谱。

盖瑞在球场上遇见了布鲁克并对她一见钟情。两人很快同居了。不久两人就在各种生活的琐碎事情中矛盾重重，艺术家气质的布鲁克看不惯盖瑞的不拘小节，矛盾再一次升级，布鲁克提出分手。由于房子是共同的财产，他们都没有搬离房子。布鲁克不断约会帅气的男孩，盖瑞也把屋子弄得乌烟瘴气，更带脱衣女郎回家，但彼此心中还是爱着对方。在朋友的劝解下，他们出售了房子，并要在两个星期之内搬走。凡事粗心的盖瑞终于在与朋友的聊天中得知了布鲁克的真实想法，当他想布鲁克剖白心意的时候，却遭到了布鲁克的拒绝……

十年前，麦克和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档，他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷，于是他退出了侦探界，专心照顾他的女儿阿梅利亚；而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间，阿梅利亚12岁了，凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖，更获得了法尔里博士邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋，麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖，救出身陷囫囵的阿梅利亚！

十年前，麦克和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档，他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷，于是他退出了侦探界，专心照顾他的女儿阿梅利亚；而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间，阿梅利亚12岁了，凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖，更获得了法尔里博士邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋，麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖，救出身陷囫囵的阿梅利亚！

正当几个平凡的少年无意发现了一处古怪的外星武器基地时，外星人突然出现抢回了武器，并声称要毁灭地球。眼下，获得改变时空能力的少年们，是地球上唯一能对抗百万外星人入侵的防卫力量。

故事发生在第一部的四年之后，此时特警K已经退休，成为一名普通的邮局局长，而J则继续从事MIB的工作。卡洛瑟星邪恶女王蛇莲娜来到地球需找宇宙能量“萨塔之星”，占领了MIB的总部。而当年逃亡到地球的萨塔公主萝娜曾请求MIB把 “萨塔之星”藏在地球，全面负责这件事情的K为了地球的安全，拒绝了她。面对来势汹汹的蛇莲娜，MIB派J去寻找k，调查当年事件的真相。